泰胜风能: 华泰联合证券有限责任公司、粤开证券股份有限公司关于上海泰胜风能装备股份有限公司2024年度向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书内容摘要

（原标题：华泰联合证券有限责任公司、粤开证券股份有限公司关于上海泰胜风能装备股份有限公司2024年度向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书）

华泰联合证券有限责任公司关于上海泰胜风能装备股份有限公司2024年度向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书

上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“发行人”、“泰胜风能”）申请向特定对象发行股票并在创业板上市，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关的法律、法规的有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人”）作为其本次发行的保荐人，陈亿和廖锴作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。

保荐人华泰联合证券、保荐代表人陈亿和廖锴承诺：本保荐人和保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

发行人基本情况简介： 1. 公司名称：上海泰胜风能装备股份有限公司 2. 注册地址：上海市金山区卫清东路 1988号 3. 设立日期：2001年 4月 13日 4. 注册资本：934,899,232元 5. 法定代表人：郭川舟 6. 联系方式：021-57243692 7. 业务范围：风力发电设备，钢结构，化工设备制造安装，各类海洋工程设备、设施、平台的设计、建造、组装、销售，从事货物和技术的进出口业务，风力发电设备、辅件、零件销售。 8. 本次证券发行类型：向特定对象发行股票并在创业板上市。 9. 发行人最新股权结构：截至 2024年 9月 30日，发行人总股本为 934,899,232股，股本结构如下： - 有限售条件流通股：270,381,955股，占28.92% - 无限售条件流通股：664,517,277股，占71.08% 10. 前十名股东情况：截至 2024年 9月 30日，发行人前十大股东情况如下： - 广州凯得：251,779,903股，持股比例26.93%，其中有限售条件的股份数量215,745,976股 - 柳志成：33,609,567股，持股比例3.59%，其中有限售条件的股份数量25,207,175股 - 黄京明：29,231,131股

推荐意见： 华泰联合证券遵循诚实守信、勤勉尽责的原则，按照《保荐人尽职调查工作准则》等证监会对保荐人尽职调查工作的要求，对发行人进行了全面调查，充分了解发行人的经营状况及其面临的风险和问题后，有充分理由确信发行人符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规中有关向特定对象发行股票并在创业板上市的条件，同意作为保荐人推荐其向特定对象发行股票并在创业板上市。

本次发行符合《公司法》、《证券法》的有关规定： 1. 发行人本次发行的股票为境内上市人民币普通股股票，每股面值 1元，每一股份具有同等权利；每股的发行条件和发行价格相同，任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额，符合《公司法》第一百四十三条之规定。 2. 发行人本次发行将向特定对象发行。本次发行将不采用广告、公开劝诱和变相公开方式发行，符合《证券法》第九条的相关规定。

本次发行符合《再融资注册办法》规定的发行条件： 1. 不存在《再融资注册办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形。 2. 本次发行锁定期符合《再融资注册办法》第五十九条的规定。 3. 本次发行符合《再融资注册办法》第六十六条的规定。 4. 本次发行符合《再融资注册办法》第八十七条的规定。

关于即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺事项的核查意见： 发行人已根据相关规定对本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了分析，根据自身经营特点制定并披露填补回报的相关措施，发行人控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对填补即期回报措施的切实履行作出了承诺。

发行人主要风险提示： 1. 行业与市场风险：产业政策调整风险、市场竞争的风险、国际贸易政策风险。