德尔未来: 关于提前赎回”未来转债“的公告内容摘要

（原标题：关于提前赎回”未来转债“的公告）

关于提前赎回“未来转债”的公告

证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-96 债券代码：128063 债券简称：未来转债

特别提示： 1、 “未来转债”赎回日：2024年 12月 26日 2、 “未来转债”赎回价格：102.93元/张（含息税） 3、 “未来转债”赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2024年 12月 31日 4、 “未来转债”停止交易日：2024年 12月 23日 5、 “未来转债”停止转股日：2024年 12月 26日 6、 投资者赎回款到账日：2025年 1月 3日 7、 赎回类别：全部赎回 8、 截至 2024年 12月 25日收市后仍未转股的“未来转债”，将被强制赎回，特提醒“未来转债”持券人注意在限期内转股。本次赎回完成后，“未来转债”将在深圳证券交易所摘牌。 9、 风险提示：截至 2024年 11月 29日收市后，“未来转债”收盘价为 142.501元/张。根据赎回安排，截至 2024年 12月 25日收市后尚未实施转股的“未来转债”将按照 102.93元/张的价格强制赎回，因目前二级市场价格与赎回价格差异较大，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意风险。

公司于 2024年 11月 29日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“未来转债”的议案》，公司董事会决定行使“未来转债”的提前赎回权。

一、赎回情况概述 （一）可转换公司债券基本情况 公司于 2019 年 4月 3日公开发行了 630万张可转债，发行价格为每张 100元，募集资金总额为人民币 63,000万元。公司 6.30亿元可转换公司债券于 2019年 4月 24日起在深交所挂牌交易，债券简称“未来转债”，债券代码“128063”。转股期自 2019年 10月 11日至 2025年 4月 3日。公司可转债初始转股价格为 8.74元/股，经多次调整，目前转股价格为 3.57元/股。

（二）“未来转债”有条件赎回条款 转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券： 1） 在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）； 2） 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。

（三）有条件赎回条款触发情况 自 2024年 11月 6日至 2024年 11月 29日期间，公司股票已有 15个交易日的收盘价不低于“未来转债”当期转股价格 3.57元/股的 130%（即 4.64元/股），已满足公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），触发公司《可转债募集说明书》中的有条件赎回条款。

二、赎回实施安排 （一）赎回价格（含息税）及赎回价格的确定依据 “未来转债”赎回价格为 102.93元/张（含息税）。计算过程如下： 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中： 计息天数：从计息起始日（2024年 4月 3日）起至本计息年度赎回日（2024年 12月 26日）止的实际日历天数为 267天（算头不算尾）。 当期利息 IA=B×i×t/365=IA=100×4%×267/365≈2.93元/张 赎回价格=债券面值+当期利息=102.93元/张

（二）赎回对象 赎回登记日（2024年 12月 25日）收市后在中登公司登记在册的所有“未来转债”持有人。

（三）赎回程序及时间安排 1、 公司将在赎回日前（即 2024年 12月 26日前）每个交易日披露一次赎回提示性公告，通知“未来转债”的债券持有人。 2、 自 2024年 12月 23日起，“未来转债”停止交易。 3、 自 2024年 12月 26日起，“未来转债”停止转股。 4、 2024年 12月 26日为“未来转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2024年 12月 25日）收市后登记在册的“未来转债”。本次有条件赎回完成后，“未来转债”将在深交所摘牌。 5、 2024年 12月 31日为发行人（公司）资金到账日（到达中登公司账户），2025年 1月 3日为赎回款到达“未来转债”持有人资金账户日，届时“未来转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“未来转债”持有人的资金账户。 6、 公司将在本次赎回结束后 7个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。 7、 最后一个交易日可转债简称：Z来转债。

（四）咨询方式 咨询部门：证券部 咨询电话：0512-63537615

三、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的 6个月内交易“未来转债”的情况 经自查，公司控股股东德尔集团有限公司在本次“未来转债”赎回条件满足前 6个月内（即 2024年 5月 29日-2024年 11月 29日）期初持有 99,427张“未来转债”，期间合计卖出 99,427张债券，期末持有 0张“未来转债”。除上述情形外，其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在交易“未来转债”的情形。

四、其他需说明的事项 1、 “未来转债”持有人如需办理转股事宜，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报，具体转股操作建议持有人在申报前咨询开户证券公司。 2、 “未来转债”赎回公告刊登日至 2024年 12月 20日，在深交所交易日的交易时间内，“未来转债”可正常交易。 3、 “未来转债”赎回公告刊登日至 2024年 12月 25日，在深交所的交易时间内，“未来转债”可正常转股。 4、 转股时不足 1股金额的处理方法可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为 1股的可转换公司债券余额，公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。 5、 当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。

五、备查文件 1、 《德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》； 2、 《德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》； 3、 《北京市康达律师事务所关于德尔未来科技控股集团股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书》； 4、 《国泰君安证券股份有限公司关于德尔未来科技控股集团股份有限公司提前赎回“未来转债”的核查意见》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会 二〇二四年十一月三十日