路维光电: 关于深圳市路维光电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复报告内容摘要

（原标题：关于深圳市路维光电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复报告）

深圳市路维光电股份有限公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过73,700.00万元，其中41,903.76万元拟用于半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目，21,796.24万元拟用于收购成都高新投及成都先进制造持有的成都路维合计49.00%的股权。前次IPO募投项目之一为高精度半导体掩膜版与大尺寸平板显示掩膜版扩产项目，该项目达到预定可使用状态时间由2024年5月延期至2024年12月。本次募投项目拟通过租赁成都路维生产基地约1,300平方米，新增2条半导体掩膜版生产线和2条高精度平板显示掩膜版生产线之关键设备，主要产品覆盖250nm-130nm半导体掩膜版和G8.6及以下高精度TFT-LCD、AMOLED等平板显示掩膜版产品。

本次募投项目与前次IPO募投项目在细分产品上有所差异，本募扩产项目在半导体领域将实现150nm制程节点和部分130nm制程节点半导体掩膜版的量产，在平板显示领域主要用于生产AMOLED产品和FMM产品。本募扩产项目将使用公司已获得的环评批复，且不需重新办理环评批复。IPO项目“路维光电研发中心建设项目”对本募扩产项目实施不构成重大影响。

下游主要客户需求旺盛，本次募投扩产项目具有必要性和合理性。公司产品竞争力较强，新增产能预期可以有效消化。截至2024年9月30日，公司在手订单金额合计为11,116.41万元，主要客户结构保持稳定，公司具备持续获取在手订单的能力，业绩增长具备可持续性。