东华软件: 中信证券股份有限公司关于东华软件股份公司变更部分募投项目实施方案和进度及设立募集资金专项账户事项的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于东华软件股份公司变更部分募投项目实施方案和进度及设立募集资金专项账户事项的核查意见）

中信证券股份有限公司关于东华软件股份公司变更部分募投项目实施方案和进度及设立募集资金专项账户事项的核查意见

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准东华软件股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可20202611号）核准，公司于2021年10月非公开发行人民币普通股（A股）90,000,000股，发行价格为每股人民币6.82元，共计募集资金总额为613,800,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币8,405,160.14元后，实际募集资金净额为人民币605,394,839.86元。

二、募集资金使用情况 截至2024年9月30日，公司募集资金使用情况如下： - 信创鹏霄项目：募集资金拟投入额34,039.48万元，募集资金累计投入额23,945.78万元，投资进度70.35% - 东华云都项目：募集资金拟投入额9,000.00万元，募集资金累计投入额1,893.13万元，投资进度21.03% - 补充流动资金：募集资金拟投入额17,500.00万元，募集资金累计投入额17,500.00万元，投资进度100.00%

三、本次变更部分募投项目实施方案和进度的具体情况 （一）变更概况 - 东华云都项目投资总额由157,202.37万元调减至28,442.68万元 - 实施地点减少寿光市、儋州市、马鞍山市 - 项目实施主体变更为东华云都技术有限公司（青岛）、三亚东华云信数据服务有限公司（三亚）、山东曹州云都大数据科技有限公司（菏泽） - 项目达到预定可使用状态日期由2024年12月调整至2026年12月

（二）变更原因 受宏观经济环境等多方面因素影响，数据中心建设需求在募投项目建设期内有所减少，公司审慎放缓了东华云都项目数据中心的建设工作。公司结合市场需求趋势、自身业务规划等因素综合考虑后，进行了上述调整。

（三）变更后实施主体的基本情况 1. 东华云都技术有限公司 - 成立日期：2020年4月10日 - 注册地点：山东省青岛市崂山区崂山路103号电子产业园4号楼108室 - 法定代表人：董玉锁 - 注册资本：人民币50,000万元 - 股权结构：东华软件持股99%，北京东华合创科技有限公司持股1%

1. 三亚东华云信数据服务有限公司
2. 成立日期：2017年7月26日
3. 注册地点：海南省三亚市吉阳区吉阳大道273号三亚云港园区2号楼4楼4074
4. 法定代表人：董玉锁
5. 注册资本：人民币3,000万元

6. 股权结构：东华软件持股85%，三亚科创投资控股有限公司持股15%

7. 山东曹州云都大数据科技有限公司

8. 成立日期：2019年11月1日
9. 注册地点：山东省菏泽市曹县磐石街道青岛路与金沙江路交口处东南角
10. 法定代表人：董玉锁
11. 注册资本：人民币5,000万元
12. 股权结构：东华云都持股99%，北京东华合创科技有限公司持股1%

（四）后续募集资金实施方式 公司拟向三亚东华云信数据服务有限公司提供借款额度不超过2,000万元，向山东曹州云都大数据科技有限公司提供借款额度不超过1,000万元，借款期限为一年期，借款利率参考1年期LPR确定为3.1%。

四、募集资金项目的可行性分析 公司积极推进“云都模式+智算中心”战略，满足三四线城市信息化建设需求，推动云服务业务的发展，提升竞争力。通过实施本项目，公司将建设云服务中心与智算中心，利用云计算技术提供多元化的服务，支持政务、教育、金融等领域的数字化转型，满足市场对高效、低成本云服务的需求，助力三四线城市信息化建设的关键突破。

五、本次募投项目调整对公司的影响 公司本次变更东华云都项目实施方案和进度是根据项目实施的实际情况并结合公司经营情况、发展战略作出的审慎决定，本次变更未改变募投项目拟使用募集资金额，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划和全体股东的利益。

六、本次变更涉及新设募集资金专户的情况 公司后续将根据相关规定，对本次变更所涉及的募集资金建立专户存储，并与募投项目实施主体、保荐机构、募集资金存放银行签署三方及四方监管协议，对募集资金使用实施有效监管。

七、履行的审议程序及相关意见 （一）董事会意见 公司于2024年11月29日召开了第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方案和进度及设立募集资金专项账户的议案》。董事会同意本次变更部分募投项目实施方案和进度及设立募集资金专项账户事项。该议案尚需提交公司股东会审议。

（二）监事会意见 公司于2024年11月29日召开了第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方案和进度及设立募集资金专项账户的议案》。监事会认为：本次变更部分募投项目实施方案和进度及设立募集资金专项账户事项是为了保障募集资金投资项目的顺利实施，根据市场需求和公司实际经营发展情况，对募投项目进行调整，该调整符合公司实际经营需要以及相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。综上，监事会同意本次会议与募投项目的相关事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

八、保荐机构的核查意见 经核查，本保荐机构认为：公司本次变更部分募投项目实施方案和进度及设立募集资金专项账户事项经公司董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议通过。保荐机构中信证券股份有限公司对公司本次变更部分募投项目实施方案和进度及设立募集资金专项账户事项无异议。保荐机构提示公司严格按照变更后的募投项目计划加快推进募投项目实施进度，并密切跟踪市场环境变化、积极评估论证市场外部环境变化及公司内部情况对募投项目可行性的影响，如发生重大变化应及时调整，履行相应的决策程序，并及时进行信息披露。