山高环能: 关于收购郑州绿源餐厨垃圾处理有限公司100%股权的公告内容摘要

（原标题：关于收购郑州绿源餐厨垃圾处理有限公司100%股权的公告）

山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 28日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过《关于收购郑州绿源餐厨垃圾处理有限公司 100%股权的议案》。公司下属公司山高十方环保能源集团有限公司（以下简称“山高十方”）拟以现金方式收购郑州绿源餐厨垃圾处理有限公司（以下简称“郑州绿源”或“目标公司”）100%股权，其中郑州宇通环保科技有限公司（以下简称“郑州宇通”）持有的目标公司 51%股权，交易对价 69,926,426.32元，启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”）持有的目标公司 49%股权，交易对价 67,184,213.52元。本次股权的交易对价合计为人民币 137,110,639.84元。本次收购完成后，郑州绿源纳入公司的合并报表范围。

目标公司基本情况：企业名称：郑州绿源餐厨垃圾处理有限公司，注册资本：5,500万元人民币，经营范围：餐厨垃圾和废弃食用油脂的收集、运输及处置；餐厨垃圾设施的建设运营管理；环保工程施工及技术服务；工业油脂的销售。截至 2024年 10月 31日，目标公司总资产 147,319,878.16元，净资产 55,284,610.32元，2024年 1月-10月实现营业收入 49,171,986.40元，净利润 9,796,641.38元。

交易对方基本情况：郑州宇通环保科技有限公司，注册资本：8,100万元人民币，主要股东为郑州宇通重工有限公司持股 100%。启迪环境科技发展股份有限公司，注册资本：142,535.3248万元人民币，主要股东为启迪科技服务有限公司持股 11.67%。

交易定价政策和定价依据：中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对目标公司股东全部权益采用资产基础法和收益法进行了评估，以 2024年 4月 30日为评估基准日，评估价值 14,200.00万元，评估增值率为 186.45%。本次交易价格以审计、评估结论为基础，并经交易各方友好协商，最终确定为人民币 137,110,639.84元。

本次交易的目的和对公司的影响：目标公司持有郑州市侯寨餐厨垃圾处理项目的特许经营权，采用 BOT模式，特许经营年限剩余 20年。项目餐厨废弃物处理规模 300吨/日，地沟油处理规模 30吨/日。项目位于河南省省会郑州，城市人口规模大，社会经济发展前景良好。作为郑州市主城区唯一的特许经营项目，项目所在区域餐厨废弃物的处置需求具有刚性产能缺口，项目产能及未来发展前景广阔。通过本次交易的实施，拓展了公司新的业务区域，有助于提升公司在区域市场的影响力；同时，通过新增餐厨废弃物处理能力，公司的整体业务规模将进一步扩大，增强公司在行业内的地位，此次交易符合公司长期发展战略，有助于公司在环保和新能源领域的持续布局和发展。