海宁皮城: 海宁中国皮革城股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告内容摘要

（原标题：海宁中国皮革城股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告）

海宁中国皮革城股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告

主承销商、受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

签署日期：2024年 11月 28日

重要事项提示： 1. 发行人已于 2024年 8月 21日获得中国证监会《关于同意海宁中国皮革城股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可20241190号），注册规模为不超过 15亿元。本期债券发行规模不超过 4亿元（含 4亿元）。 2. 本期债券简称为“24皮城 01”，债券代码为 524046。发行规模为不超过人民币 4亿元（含 4亿元），每张面值为 100元，发行数量为不超过 400万张，发行价格为人民币 100元/张。 3. 本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。 4. 发行人主体评级为AA+，本期债券未评级。公司 2024年 9月末的净资产为86.47亿元，合并口径资产负债率为 34.54%，母公司口径资产负债率为 31.15%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 2.59亿元。 5. 本期债券期限为 3年期，无增信措施，无特殊权利条款。 6. 本期债券的询价区间为 2.00%-3.00%，发行人和主承销商将于 2024年 11月 29日（T-1日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。 7. 本期债券面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A股证券账户的专业机构投资者发行，发行采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。 8. 本期债券发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合深圳证券交易所上市条件，将采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。 9. 本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司有息负债及符合法律法规允许的其他用途。

发行安排： - 2024年 11月 28日（T-2日）：刊登募集说明书、发行公告、评级报告、更名公告 - 2024年 11月 29日（T-1日）：网下询价（簿记） 确定票面利率 公告最终票面利率 - 2024年 12月 2日（T日）：网下认购起始日 - 2024年 12月 2日至 2024年 12月 3日（T至 T+1日）：网下认购日 - 2024年 12月 3日（T+1日）：网下认购截止日 投资者于当日 17：00之前将认购款划至主承销商指定收款账户 发行结果公告日

发行人：海宁中国皮革城股份有限公司 主承销商、簿记管理人、受托管理人：华泰联合证券有限责任公司