*ST天创: 天创时尚股份有限公司“天创转债”2024年第一次债券持有人会议资料内容摘要

（原标题：天创时尚股份有限公司“天创转债”2024年第一次债券持有人会议资料）

“天创转债”2024年第一次债券持有人会议资料

会议时间：2024年12月9日

会议地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号天创时尚股份有限公司行政办公楼三楼三号会议室

会议主持人：公司董事长李林先生

主要议程： 1. 参会债券持有人或债券持有人代理人资格审查 2. 会议签到 3. 主持人宣布债券持有人会议开始 4. 宣布现场投票到会债券持有人、债券持有人代表数及其所持有债券数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等 5. 大会确定计票人和监票人 6. 审议《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 7. 债券持有人发言及提问 8. 议案表决 9. 监票人、计票人统计并宣布现场表决结果 10. 宣读现场表决结果 11. 出席本次会议的董事及董事会秘书签署《2024年第一次债券持有人会议记录》和《2024年第一次债券持有人会议决议》 12. 律师发表见证意见，宣读法律意见书 13. 主持人宣布会议结束

议案内容： 1. 关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 - 募集资金基本情况：募集资金总额为人民币60,000万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币590,385,113元，其中拟用于“智能制造基地建设项目”为510,385,113元，用于补充流动资金的为80,000,000元。 - 募投项目实施进度及募集资金使用情况：截至2024年11月18日，“智能制造基地建设项目”累计投入募集资金493,327,495元，实际投入金额占拟使用募集资金金额的96.66%。 - 拟调整募投项目投资规模并结项的原因：消费市场需求变化导致公司产能需求下降，拟将“智能制造基地建设项目”原计划铺设8条生产线调整为铺设2条生产线，并对该项目的投资总额进行调减并结项。 - 调整后募集资金投资项目情况及节余资金安排：调整后的“智能制造基地建设项目”总投资规模为人民币49,414.70万元，其中拟以募集资金投入金额为人民币49,332.75万元。节余募集资金27,765,466元及期后产生的利息永久补充流动资金，用于公司的日常生产经营。

公司可转债“天创转债”于2024年6月起进入最后两个计息年度，并于2024年8月2日触发了可转债有条件回售的条款，回售金额为53,405.37万元，公司已于8月21日完成了相关金额兑付，截至目前，可转债余额为6,662.30万元。