精锻科技: 国投证券股份有限公司关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券第二次临时受托管理事务报告（2024年度）内容摘要

（原标题：国投证券股份有限公司关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券第二次临时受托管理事务报告（2024年度））

证券代码：300258 证券简称：精锻科技 债券代码：123174 债券简称：精锻转债

国投证券股份有限公司关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券第二次临时受托管理事务报告（2024年度）

一、本次债券基本情况 1. 本次发行证券的种类：可转换为公司 A股股票的可转换公司债券。 2. 发行规模：人民币 98,000.00万元，发行数量为 980.00万张。 3. 债券期限：自发行之日起六年，即自 2023年 2月 15日至 2029年 2月 14日。 4. 票面金额及发行价格：每张面值为人民币 100元，按面值发行。 5. 票面利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 2.5%。 6. 还本付息的期限和方式：每年付息一次，计息起始日为可转换公司债券发行首日。 7. 转股期限：自发行结束之日（2023年 2月 21日）满六个月后的第一个交易日（2023年 8月 21日）起至可转债到期日（2029年 2月 14日）止。 8. 转股价格的确定：初始转股价格为 13.09元/股。 9. 转股价格的调整及计算方式：当公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况时，将对转股价格进行调整。 10. 转股价格向下修正条款：当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案。 11. 转股股数确定方式：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。 12. 赎回条款：到期赎回和有条件赎回条款。 13. 回售条款：有条件回售条款和附加回售条款。 14. 转股后有关股利的归属：因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益。 15. 担保事项：本次发行的可转换公司债券不提供担保。 16. 债券受托管理人：国投证券。

二、本次债券重大事项具体情况 公司于 2024年 11月 4日召开第五届董事会第五次会议、2024年 11月 22日召开 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案》。公司将回购股份用于减少注册资本及实施员工持股计划或股权激励。其中，拟用于员工持股计划或股权激励的回购金额不低于人民币 3,000万元，不超过人民币 6,000万元，拟用于减少注册资本的回购金额不低于人民币 7,000万元，不超过人民币 14,000万元。

三、上述事项对发行人的影响分析 公司本次回购股份用于减少注册资本及实施员工持股计划或股权激励，反映了管理层和股东对公司内在价值的肯定和对未来可持续发展的坚定信心，有利于维护公司全体投资者的利益，增强投资者信心以及公司股东价值的提升。根据目前公司的经营和财务状况，结合公司未来的发展前景，管理层认为：公司本次回购股份事项不会对公司的持续经营和未来发展产生重大影响，亦不会对公司的盈利能力、债务履行能力及研发能力产生不利影响；回购股份实施后，公司的股权分布仍符合上市条件，不影响公司上市地位，不会导致公司控制权发生变化。公司本次回购股份用于减少注册资本及实施员工持股计划或股权激励的事项不会影响公司可转换公司债券的本息安全，不会对公司偿债能力产生重大不利影响，不会对公司日常经营造成重大影响，不存在其他重大未披露事项及重大风险等。