惠柏新材: 东兴证券股份有限公司关于惠柏新材料科技(上海）股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目的核查意见内容摘要

（原标题：东兴证券股份有限公司关于惠柏新材料科技(上海）股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目的核查意见）

东兴证券股份有限公司关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目的核查意见

一、募集资金基本情况 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“惠柏新材”或“公司”）向社会公众公开发行A股股票2,306.67万股，每股面值人民币1元，发行价为每股人民币22.88元/股，共计募集资金52,776.61万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为46,280.78万元，募集资金已于2023年10月26日全部到位。

二、募集资金投资项目情况 1. 上海帝福 3.7万吨纤维复合材料及新型电子专用材料生产项目，投资总额18,000.00万元，计划用募集资金投入18,000.00万元。 2. 惠柏新材料研发总部项目，投资总额18,537.00万元，计划用募集资金投入16,172.00万元。

公司于2024年10月22日召开会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》，同意将原募投项目“上海帝福 3.7万吨纤维复合材料及新型电子专用材料生产项目”尚未使用的募集资金及累计收益13,475.66万元用于实施新增的募投项目“新建8.2万吨新型电子专用材料生产项目”，该新增项目由全资子公司惠柏新材料科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海惠柏”）实施。

三、本次向子公司实缴注册资本用于实施募投项目的情况 为推进新增募投项目“新建8.2万吨新型电子专用材料生产项目”的建设，公司拟使用募集资金人民币7,900.00万元向全资子公司珠海惠柏实缴注册资本，用于实施上述募投项目。公司于2024年11月20日召开会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》。

四、本次实缴注册资本子公司基本情况 公司名称：惠柏新材料科技（珠海）有限公司 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 统一社会信用代码：91440404MABUPAPJ20 成立时间：2022年8月22日 法定代表人：康耀伦 注册资本：13,500万元 注册地址：珠海市金湾区南水镇南港西路596号10栋412号 股东构成及控制情况：公司持股100% 经营范围：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；销售代理。

五、本次实缴出资对公司的影响 公司本次使用部分募集资金向全资子公司珠海惠柏实缴注册资本以实施募投项目，能够有效保障募投项目的顺利实施，提高公司募集资金的使用效率，符合募集资金使用计划和用途，不存在变相改变募集资金投向和用途的情况，不会对公司经营、财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、本次实缴注册资本后的募集资金管理 相关款项将存放于募集资金专用账户中，后续根据项目进度逐步用于募投项目建设。公司及全资子公司珠海惠柏将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，规范募集资金的使用和管理。

七、履行的决策程序 1. 董事会审议情况 2024年11月20日，公司召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》。

1. 监事会审议情况 2024年11月20日，公司召开的第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》。

八、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为，公司使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的内部决策程序。募集资金的使用方式及用途等符合《招股说明书》和相关决议的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上，保荐机构对公司使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目的事项无异议。