巨一科技: 国元证券股份有限公司关于安徽巨一科技股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见内容摘要

（原标题：国元证券股份有限公司关于安徽巨一科技股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见）

国元证券股份有限公司关于安徽巨一科技股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,425.00万股，每股发行价格人民币46.00元，募集资金总额为人民币1,575,500,000.00元；扣除本次发行费用人民币98,436,816.04元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,477,063,183.96元。上述募集资金已全部到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验。

二、募集资金投资项目的调整情况 因公司本次发行实际募集资金净额低于招股说明书中募集资金投资项目拟使用募集资金金额，公司对各募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行了调整，对于缺口部分，公司将通过自筹资金解决。

三、本次使用募集资金向全资子公司借款情况 根据募投项目建设进展和实际资金需求，公司拟使用“通用工业智能装备产业化建设项目”剩余的募集资金8,927.47万元及利息收入向全资子公司巨一动力提供无息借款，用于实施募投项目“新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目”。公司向全资子公司巨一动力提供借款的借款期限至相应募投项目实施完毕为止，公司可根据募投项目进度安排及资金需求，一次或分次逐步向巨一动力提供无息借款，借款的进度将根据募投项目的实际需求推进，根据项目实施情况可提前还款或到期续借。到期后如双方无异议，自动续期。募集资金将专项用于上述募投项目的实施，存放于上述募投项目实施主体开立的募集资金专项账户中，不得用作其他用途。

四、本次提供借款的目的及对公司的影响 本次向全资子公司巨一动力提供借款基于推进募投项目“新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目”建设的需要，符合募集资金使用计划，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。本次借款后，巨一动力的资金实力将得到进一步的提高，有助于公司的经营发展和长远规划，符合公司及全体股东的利益。

五、本次提供借款后募集资金的管理 公司将根据募投项目的实施进度，一次或分次向巨一动力拨付募集资金。此外，巨一动力已按规定与公司、保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，本次借款将存放于上述开立的募集资金专项账户中，只能用于对应募投项目“新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目”的实施工作，不得用于其他用途，并将严格按照相关规定对募集资金使用实施有效监管。

六、本次提供借款履行的程序 2024年11月20日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用“通用工业智能装备产业化建设项目”剩余的募集资金8,927.47万元及利息收入向巨一动力提供无息借款，用于实施募投项目“新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目”。

七、监事会意见 监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司巨一动力提供借款用于实施募投项目，是基于募投项目的建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

八、保荐机构核查意见 经核查，本保荐机构认为：公司本次使用募集资金向全资子公司巨一动力提供借款用于实施募投项目已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序。本次使用募集资金向全资子公司巨一动力提供借款用于实施募投项目事项是基于募投项目的建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目事项无异议。