三房巷: 华兴证券有限公司关于江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年第三次临时受托管理事务报告内容摘要

（原标题：华兴证券有限公司关于江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年第三次临时受托管理事务报告）

华兴证券有限公司关于江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年第三次临时受托管理事务报告

债券受托管理人：华兴证券有限公司

2024年 11月1日

重要声明： 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》的相关规定以及《江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理协议》、《江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等，由本次可转债受托管理人华兴证券有限公司编制。

主要内容： 1. 本次可转债核准情况： - 2022年 3月 26日，公司第十届董事会第十四次会议审议通过。 - 2022年 4月 18日，2021年年度股东大会审议通过。 - 2022年 11月 18日，中国证券监督管理委员会核准。 - 2023年 1月 6日，公开发行 250万手可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 250,000万元。 - 2023年 1月 12日，上海证券交易所同意挂牌交易，债券简称“三房转债”，债券代码“110092”。

1. 主要条款：
2. 发行证券种类：可转换为本公司 A股股票的可转换公司债券。
3. 发行规模：250,000.00万元。
4. 票面金额：100元。
5. 债券期限：6年，2023年 1月 6日至 2029年 1月 5日。
6. 票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
7. 付息方式：每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息。
8. 担保事项：无担保。
9. 转股期限：2023年 7月 12日至 2029年 1月 5日。
10. 初始转股价格：3.17元/股。
11. 转股价格向下修正条款：当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案。
12. 赎回条款：到期赎回条款和有条件赎回条款。
13. 回售条款：有条件回售条款和附加回售条款。
14. 转股年度有关股利的归属：因转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益。
15. 发行方式及发行对象：向原股东优先配售，余额部分网上向社会公众投资者发售。
16. 向原股东配售的安排：按每股配售 0.641元面值可转换公司债券的比例计算可转换公司债券金额。
17. 债券持有人会议相关事项：债券持有人的权利与义务，债券持有人会议召开的情形。
18. 募集资金用途：用于江阴兴佳新材料有限公司年产 150万吨绿色包装新材料项目和江苏兴业塑化有限公司年产 150 万吨绿色多功能瓶片项目。
19. 募集资金存放账户：公司已制订募集资金管理制度，募集资金存放于公司董事会指定的专项账户。
20. 有效期：十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

21. 最新转股价格：3.02元/股。

22. 重大事项：

23. 2024年 11月 19日，公司披露《江苏三房巷聚材股份有限公司关于实际控制人发生变更暨权益变动的提示性公告》。
24. 实际控制人卞兴才先生于 2024年 3月 6日逝世，其持有的公司股份和兴洲投资股份由其子女卞平刚、卞惠刚、卞平芳继承。
25. 卞平刚先生与卞惠刚先生、卞平芳女士、卞丰荣先生签署《一致行动协议书》，卞平刚先生成为新的实际控制人。
26. 本次权益变动后，三房巷的控股股东未发生变化，仍为三房巷集团，实际控制人由卞兴才先生变更为卞平刚先生。

华兴证券作为江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，出具本临时受托管理事务报告。