九强生物: 北京九强生物技术股份有限公司公开发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2024年度）内容摘要

（原标题：北京九强生物技术股份有限公司公开发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2024年度））

股票代码：300406 股票简称：九强生物 债券代码：123150 债券简称：九强转债

北京九强生物技术股份有限公司公开发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告 (2024年度)

债券受托管理人：CICC中金公司

重要声明： 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《受托管理协议》、《募集说明书》等相关规定，由本期债券受托管理人中国国际金融股份有限公司（中金公司）编制。中金公司对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本期债券核准概况： 本次发行经2021年9月6日召开的第四届董事会第十四次(临时)会议和2021年9月22日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。本次发行申请已获得深圳证券交易所创业板上市委2022年第13次上市委员会审议会议审核通过，并获得中国证券监督管理委员会核发的《关于同意北京九强生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2022〕1081号)。本期债券发行总额为人民币11.39亿元，发行数量为11,390,000张。

"九强转债"基本情况： 1. 债券名称：2022年北京九强生物技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券。 2. 债券简称：九强转债。 3. 债券代码：123150。 4. 债券类型：可转换公司债券。 5. 发行规模和发行数量：本次可转债发行总额为人民币11.39亿元，发行数量为11,390,000张。 6. 票面金额和发行价格：本次可转债每张面值为100元人民币，按面值发行。 7. 债券期限：本次可转债期限为发行之日起6年，即自2022年6月30日至2028年6月29日。 8. 债券利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.3%、第六年3.0%。 9. 还本付息的期限和方式：本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。 10. 转股期限：本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日(2022年7月6日，T+4日)满6个月后的第一个交易日(2023年1月6日)起至可转债到期日(2028年6月29日)止。 11. 初始转股价格：17.55元/股。 12. 当前转股价格：17.35元/股。 13. 信用评级情况：九强生物主体长期信用等级为AA-，评级展望为稳定，本次可转债信用等级为AA-。 14. 信用评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司。 15. 担保事项：本次可转债不提供担保。 16. 登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

"九强转债"历史转股价格调整情况： 1. 2023年5月22日转股价格调整：转股价格由17.63元/股调整为17.53元/股。 2. 2023年7月6日转股价格调整：转股价格由17.53元/股调整为17.55元/股。 3. 2024年5月7日转股价格调整：转股价格由17.55元/股调整为17.35元/股。

本期债券重大事项具体情况： 根据公司于2024年11月15日披露的《北京九强生物技术股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号：2024-092)，公司回购注销的股份合计119,876股，占注销前公司总股本588,446,367股的0.0204%。本次注销完成后，公司总股本减少至588,326,491股。根据《募集说明书》相关条款及上述注销回购股份情况，"九强转债"的转股价格不作调整，转股价格仍为17.35元/股。

上述事项对发行人影响分析： 发行人《北京九强生物技术股份有限公司关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》(公告编号：2024-093)符合本期债券《募集说明书》的约定，未对发行人日常经营及偿债能力构成影响。