富临精工: 第五届监事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届监事会第十五次会议决议公告）

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-071

富临精工股份有限公司第五届监事会第十五次会议通知于 2024年 11月 15日以通讯方式向各位监事发出，并于 2024年 11月 19日在公司会议室以现场方式召开。应出席会议的监事 3人，实际出席会议的监事 3人。会议由监事会主席胡国英女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 公司监事会对公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件进行了认真审查，认为公司各项条件满足现行法律、法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 主要内容包括： 1. 发行证券的种类：可转换为公司 A股股票的可转换公司债券。 2. 发行规模：不超过人民币 125,163.00万元。 3. 票面金额和发行价格：每张面值为人民币 100.00元。 4. 债券期限：自发行之日起六年。 5. 债券利率：由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。 6. 还本付息的期限和方式：每年付息一次，到期归还未转股的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。 7. 转股期限：自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。 8. 转股价格的确定及其调整：初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。 9. 转股价格向下修正条款：当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 10. 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法：转股数量的计算方式为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。 11. 赎回条款：到期赎回条款和有条件赎回条款。 12. 回售条款：有条件回售条款和附加回售条款。 13. 转股后的股利分配：因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与现有 A股股票同等的权益。 14. 发行方式及发行对象：具体发行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）与保荐人（主承销商）确定。 15. 向现有股东配售的安排：向公司现有股东实行优先配售。 16. 债券持有人会议相关事项：包括可转换公司债券持有人的权利与义务，以及债券持有人会议的召开情形。 17. 本次募集资金用途：拟募集资金总额不超过 125,163.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于新能源汽车电驱动系统多合一动力总成及关键零部件、智能悬架系统关键零部件、机器人集成电关节、高效节能混动发动机关键零部件、智能工厂建设等项目。 18. 担保事项：本次发行的可转换公司债券不提供担保。 19. 评级事项：公司将聘请具有资格的资信评级机构为本次发行的可转换公司债券出具资信评级报告。 20. 募集资金存管：本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中。 21. 本次发行方案的有效期限：有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

三、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 公司编制了《富临精工股份有限公司 2024年度向不特定对象发行可转换公司债券预案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》 公司编制了《富临精工股份有限公司 2024年度向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》 公司编制了《富临精工股份有限公司 2024年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 公司编制了截至 2024年 9月 30日的《前次募集资金使用情况报告》。该报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具鉴证报告。本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》 公司编制了《富临精工股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》 公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体已对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》 公司董事会编制了《富临精工股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。 富临精工股份有限公司监事会 2024年 11月 19日