富临精工: 第五届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十九次会议决议公告）

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-070

富临精工股份有限公司第五届董事会第十九次会议通知于 2024年 11月 15日以通讯方式向各位董事发出，并于 2024年 11月 19日在公司会议室以通讯表决方式召开。应出席会议的董事 9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长王志红先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 公司董事会对公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件进行了认真审查，认为公司各项条件满足现行法律、法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。公司独立董事专门会议发表了一致同意的审核意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 主要内容包括： 1. 发行证券的种类：可转换为公司 A股股票的可转换公司债券。 2. 发行规模：募集资金总额不超过人民币 125,163.00万元。 3. 票面金额和发行价格：每张面值为人民币 100.00元。 4. 债券期限：自发行之日起六年。 5. 债券利率：由公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。 6. 还本付息的期限和方式：每年付息一次，到期归还未转股的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。 7. 转股期限：自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。 8. 转股价格的确定及其调整：初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。 9. 转股价格向下修正条款：当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 10. 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法：转股数量的计算方式为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。 11. 赎回条款：在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券。 12. 回售条款：在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。 13. 转股后的股利分配：因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与现有 A股股票同等的权益。 14. 发行方式及发行对象：具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐人（主承销商）确定。 15. 向现有股东配售的安排：本次发行的可转换公司债券向公司现有股东实行优先配售。 16. 债券持有人会议相关事项：在本次可转换公司债券存续期间内及期满赎回期限内，当出现特定情形时，应当召集债券持有人会议。 17. 本次募集资金用途：募集资金净额将全部用于新能源汽车电驱动系统多合一动力总成及关键零部件、智能悬架系统关键零部件、机器人集成电关节、高效节能混动发动机关键零部件、智能工厂建设等项目。 18. 担保事项：本次发行的可转换公司债券不提供担保。 19. 评级事项：公司将聘请具有资格的资信评级机构为本次发行的可转换公司债券出具资信评级报告。 20. 募集资金存管：本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中。 21. 本次发行方案的有效期限：有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

三、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 公司编制了《富临精工股份有限公司 2024年度向不特定对象发行可转换公司债券预案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》 公司编制了《富临精工股份有限公司 2024年度向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》 公司编制了《富临精工股份有限公司 2024年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 公司编制了截至 2024年 9月 30日的《前次募集资金使用情况报告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》 公司编制了《富临精工股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》 公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体已对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》 公司编制了《富临精工股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规、部门规章、规范性文件及股东大会决议许可的范围内，全权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜。本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》 公司拟于 2024年 12月 5日（星期四）下午 14:30在公司会议室召开 2024年第四次临时股东大会。