光大银行: 中国光大银行股份有限公司H股公告内容摘要

（原标题：中国光大银行股份有限公司H股公告）

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任 何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而産生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並不構成或組成在美國提呈發售或招攬購買或認購任何證券的建議。證券並無亦不會根據一九三三年美國證 券法(包括其修訂)(「證券法」)或美國任何州或其他司法權區的任何證券監管機構登記。證券依據證券法項下 S規 例於美國境外提呈發售或出售，如未登記或獲豁免遵守證券法的登記規定，不得在美國境內提呈發售或出售。證券 將不會於美國或提呈發售受限制或被禁止的任何其他司法權區進行公開發售。

中國光大銀行股份有限公司（「本公司」）China Everbright Bank Company Limited（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）(股份代號: 6818)根據本公司 6,000,000,000美元中期票據計劃（「該計劃」）發行 2027年到期的 300,000,000美元浮動利率票據（票據代號：5307）及2026年到期的人民幣 1,500,000,000元 2.45%票據（票據代號：84587）（統稱「該等票據」）。

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人包括中國光大銀行香港分行、花旗、中國農業銀行股份有限公司香港分行、中國銀行、交通銀行、中國建設銀行（亞洲）、中國工商銀行（亞洲）等多家機構。

發行人已向香港聯合交易所有限公司申請批准僅向專業投資者（定義按《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 37章）以債務形式發行的，誠如日期為二零二四年五月十七日與該計劃相關的發售通函、日期為二零二四年十一月十二日與該等票據相關的提取發售通函及日期為二零二四年十一月十二日與該等票據相關的各定價補充文件所述的票據上市及買賣。該等票據上市及買賣的批准預期將於二零二四年十一月二十日開始生效。

中國光大銀行股份有限公司 董事會中國●北京 2024年 11月 19日

於本公告日期，本公司執行董事為郝成先生、齊曄女士及楊兵兵先生；非執行董事為吳利軍先生、崔勇 先生、曲亮先生、姚威先生、朱文輝先生、張銘文先生及李巍先生；以及獨立非執行董事為邵瑞慶先生、 洪永淼先生、李引泉先生、劉世平先生以及黃志凌先生。