微导纳米: 江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）内容摘要

（原标题：江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿））

江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额不超过人民币117,000.00万元（含117,000.00万元），扣除发行费用后，将全部投资于“半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设项目”、“研发实验室扩建项目”和“补充流动资金”。

公司特别提醒投资者注意以下重大事项或风险因素： 1. 不满足投资者适当性要求的投资者所持本次可转债不能转股的风险。 2. 公司本次发行的可转债未提供担保，可能因未提供担保而存在兑付风险。 3. 关于公司本次发行可转换公司债券的信用评级，公司主体信用等级为“AA”，本次可转债信用等级为“AA”，评级展望为稳定。

公司报告期内的营业收入分别为42,791.71万元、68,451.19万元、167,972.13万元和154,427.32万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为2,668.90万元、1,980.63万元、18,813.83万元和11,401.16万元。公司存在经营业绩波动甚至出现亏损的风险。

本次发行的可转债设置了赎回条款和回售条款，包括到期赎回条款、有条件赎回条款、有条件回售条款和附加回售条款。赎回价格和回售价格均为债券面值加当期应计利息。

本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃优先配售权。向原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和/或通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。

本次发行的证券无持有期限制，发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所申请上市交易。