快可电子: 2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告内容摘要

（原标题：2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告）

证券代码：301278 证券简称：快可电子

苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金不超过 18,615.40万元（含本数）。本次发行旨在满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力。

一、本次发行的背景和目的

（一）本次发行的背景

1. 政策支持：我国相关部门陆续出台太阳能光伏行业的利好政策，助力光伏体系高质量建设。
2. 市场趋势：全球及中国光伏市场呈稳定发展趋势，光伏发电将加速取代传统化石能源，未来发展潜力巨大。
3. 技术迭代：行业技术迭代驱动产品升级，降本增效要求持续提升。
4. 光伏配储：光伏配储经济性提升，驱动光伏电站及储能连接器需求共同增长。

（二）本次发行的目的

1. 提升核心原材料自产能力：新增公司核心原材料旁路保护二极管的产能，降低生产成本，提升市场竞争力。
2. 拓展光伏电站及储能端应用场景：完善连接器产品收入结构，降低对光伏组件端传统产品的依赖度。
3. 优化公司资本结构：提高资金实力和抗风险能力，促进公司可持续发展。

二、本次发行证券及其品种选择的必要性

1. 满足资金需求：本次发行募集资金用于核心原材料光伏接线盒旁路保护模块自产，以及光储连接器及线束产业化项目建设。
2. 股权融资优势：股权融资相比其他融资方式更具有长期性的特点，有利于保持资本结构稳定，降低经营风险和财务风险。

三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性

1. 选择范围：不超过 35名符合中国证监会规定条件的特定对象。
2. 数量：最终发行对象为不超过 35名符合相关法律法规规定的特定对象。
3. 标准：发行对象应具有一定的风险识别能力和风险承担能力，并具备相应的资金实力。

四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性

1. 定价原则及依据：发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的 80%。
2. 定价方法和程序：根据《注册管理办法》等法律法规的相关规定，经股东大会授权并经董事会审议通过。

五、本次发行方式的可行性

1. 合法合规：符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关规定。
2. 程序合法合规：相关事项已经公司 2023年度股东大会授权公司董事会实施，履行了必要的审议程序和信息披露程序。

六、本次发行方案的公平性、合理性

1. 方案实施：有利于公司持续稳定发展，增强资本实力，优化资本结构，提升盈利能力。
2. 信息披露：方案及相关文件已在中国证监会指定信息披露媒体上进行披露，保障了股东的知情权。

七、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响、采取填补措施及相关承诺

1. 影响分析：对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施。
2. 承诺：公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人对填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

八、结论

公司本次发行具备必要性与可行性，本次发行方案公平、合理，符合相关法律法规的要求，将有利于进一步提高公司的持续盈利能力和综合实力，符合公司发展战略，符合公司及全体股东利益。

苏州快可光伏电子股份有限公司董事会 2024年11月15日