微导纳米: 中信证券股份有限公司关于江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书）

中信证券股份有限公司关于江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书

一、发行人基本情况 公司名称：江苏微导纳米科技股份有限公司 英文名称：Jiangsu Leadmicro Nano Technology Co., Ltd. 法定代表人：王磊 成立日期：2015年12月25日，股份公司设立于2019年12月10日 住所：无锡市新吴区长江南路27号 邮政编码：214028 联系电话：0510-81975986 传真：0510-81163648 公司网址：www.leadmicro.com 电子信箱：wen.long@leadmicro.com 本次证券发行类型：向不特定对象发行可转换公司债券

主营业务：公司是一家面向全球的半导体、泛半导体高端微纳装备制造商。公司形成了以原子层沉积（ALD）技术为核心，化学气相沉积（CVD）等多种真空薄膜技术梯次发展的产品体系，专注于先进微米级、纳米级薄膜沉积设备的研发、生产与销售，向下游客户提供先进薄膜沉积设备、配套产品及服务。

核心技术：公司逐步形成了薄膜沉积反应器设计技术、高产能真空镀膜技术、真空镀膜设备工艺反应气体控制技术、纳米叠层薄膜沉积技术、高质量薄膜制造技术、工艺设备能量控制技术、基于原子层沉积的高效电池技术、柔性材料制备技术、薄膜封装技术，以及高效电池整线工艺技术等十大核心技术。

二、本次发行情况 本次发行证券的种类为可转换为公司A股普通股股票的可转换公司债券。该可转债及未来经本次可转债转换的公司A股股票将在上海证券交易所上市。 发行数量：不超过人民币117,000.00万元（含117,000.00万元） 证券面值及发行价格：每张面值为人民币100元，按面值发行 募集资金投向：本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过人民币117,000.00万元（含117,000.00万元），扣除发行费用后，将全部投资于以下项目： 1. 半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设项目 2. 研发实验室扩建项目 3. 补充流动资金

三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 保荐代表人：于军杰、代亚西 项目协办人：周欢 项目组其他成员：艾华、苗涛、周勃、刘诚、范艺荣

四、保荐人与发行人的关联关系 保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或者通过参与本次发行战略配售持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况：截至2024年9月30日，保荐机构、主承销商和受托管理人中信证券自营业务股票账户持有发行人362,051股，信用融券专户持有发行人4,900股，做市账户持有发行人134股，中信证券全资子公司合计持有发行人2,293,776股，中信证券控股子公司华夏基金管理有限公司持有发行人2,151,596股，合计占发行人总股本的1.05%。

五、保荐人承诺事项 保荐人已按照法律法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。本保荐人同意推荐发行人证券发行上市，并据此出具本上市保荐书，相关结论具备相应的保荐工作底稿支持。

六、保荐人对本次证券发行上市的保荐结论 中信证券遵循诚实守信、勤勉尽责的原则，按照《保荐人尽职调查工作准则》等证监会对保荐人尽职调查工作的要求，对发行人进行了全面调查，充分了解发行人的经营状况及其面临的风险和问题后，有充分理由确信发行人符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规中有关向不特定对象发行可转换公司债券的条件，同意作为保荐人推荐其向不特定对象发行可转换公司债券。