和邦生物: 四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书内容摘要

（原标题：四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书）

四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，发行量为460,000万元（4,600万张，460万手），发行价格为100元/张，募集资金总额为460,000.00万元。本次发行的可转债向公司在股权登记日（2024年10月25日，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足460,000.00万元的部分由保荐人（主承销商）首创证券余额包销。本次发行的可转债将于2024年11月19日起在上交所上市交易，债券简称“和邦转债”，债券代码“113691”。

公司聘请中证鹏元资信评估股份有限公司对本次发行的可转债进行了信用评级，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，本次可转债信用等级为AA。本次发行的可转换公司债券不提供担保。

募集资金净额将用于以下项目：广安必美达生物科技有限公司年产50万吨双甘膦项目，项目总投资额为1,671,265.76万元，本次募集资金拟投入金额为460,000.00万元。本次扣除发行费用后的募集资金净额少于上述募集资金投资项目拟投入金额，募集资金不足部分由公司以自有资金或其他融资方式解决。在本次发行募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目进度的实际情况以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。