金埔园林: 长江证券承销保荐有限公司关于金埔园林股份有限公司可转换公司债券回售事项的核查意见内容摘要

（原标题：长江证券承销保荐有限公司关于金埔园林股份有限公司可转换公司债券回售事项的核查意见）

长江证券承销保荐有限公司关于金埔园林股份有限公司可转换公司债券回售事项的核查意见

一、回售情况概述 （一）触发回售的原因 2024年10月22日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第八次会议，并于2024年11月8日召开了2024年第四次临时股东大会和“金埔转债”2024年第一次债券持有人会议，上述会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》。

（二）附加回售条款 公司《募集说明书》约定：若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会、深圳证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。

（三）回售价格 根据《募集说明书》的约定，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365。计算可得：IA=1000.60%159/365=0.261元/张（含税）。综上，“金埔转债”本次回售价格为100.261元/张（含息、税）。

（四）回售权利 “金埔转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“金埔转债”。“金埔转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

二、回售程序和付款方式 （一）回售事项的公告期 有关回售公告至少发布三次，其中，在回售实施前、股东大会决议公告后五个交易日内至少发布一次，在回售实施期间至少发布一次，余下一次回售公告发布的时间视需要而定。

（二）回售事项的申报期 行使回售权的债券持有人应在2024年11月14日至2024年11月20日的回售申报期内，通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，回售申报当日可以撤单。

（三）付款方式 公司将按前述规定的回售价格回购“金埔转债”，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，公司资金到账日为2024年11月25日，回售款划拨日为2024年11月26日，投资者回售资金到账日为2024年11月27日。

三、回售期间的交易和转股 “金埔转债”在回售期内将继续交易，在同一交易日内，若“金埔转债”持有人发出交易、转托管、回售等两项或以上报盘申请的，按以下顺序处理申请：交易、回售、转托管。“金埔转债”在回售期内将暂停转股，暂停转股期间“金埔转债”正常交易。

四、保荐机构意见 经核查，保荐机构认为：“金埔转债”本次回售有关事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定以及《募集说明书》的相关约定。保荐机构对“金埔转债”本次回售有关事项无异议。