乐凯胶片: 中信证券股份有限公司关于乐凯胶片股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于乐凯胶片股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见）

中信证券股份有限公司关于乐凯胶片股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司作为乐凯胶片股份有限公司的保荐机构和独立财务顾问，根据相关规定，对乐凯胶片部分募集资金投资项目延期事项进行了核查。

一、募集资金基本情况 （一）2014年非公开发行募集资金 2015年4月，公司非公开发行人民币普通股30,991,735股，每股发行价19.36元，募集资金总额为599,999,989.60元，扣除各项发行费用9,326,476.24元后的实际募集资金净额为590,673,513.36元。

（二）2018年发行股份购买资产并募集配套资金 2020年1月，公司非公开发行人民币普通股54,773,082股，每股发行价6.39元，募集资金总额为349,999,993.98元，扣除发行费用后实际募集资金净额336,586,528.51元。

二、募集资金投资项目基本情况 截至2024年10月31日，公司募集资金使用情况如下： （一）2014年非公开发行募集资金 1. 高性能锂离子电池PE隔膜产业化建设项目：拟投入募集资金金额21,655.00万元，已使用20,649.36万元，完成。 2. 锂电隔膜涂布生产线一期项目：拟投入募集资金金额3,000.00万元，已使用2,997.87万元，完成。 3. 锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目：拟投入募集资金金额11,426.13万元，已使用11,426.07万元，完成。 4. 太阳能电池背板四期扩产项目-8号生产线：拟投入募集资金金额2,573.87万元，已使用2,573.87万元，完成。 5. 太阳能电池背板四期扩产项目-14、15号生产线：拟投入募集资金金额110.54万元，已使用110.54万元，已变更。 6. TAC膜3#生产线项目①：拟投入募集资金金额12,889.46万元，已使用9,311.99万元，进行中。 7. 年产5,000万平方米多功能涂布复合材料技改扩建项目：拟投入募集资金金额8,345.00万元，已使用3,015.81万元，进行中。

（二）2018年发行股份购买资产并募集配套资金 1. 收购乐凯光电100%股权：拟投入募集资金金额28,253.46万元，已使用28,253.46万元，完成。 2. TAC膜3#生产线项目②：拟投入募集资金金额5,326.56万元，已使用1,194.00万元，进行中。

三、本次拟延期的部分募集资金投资项目情况 （一）本次部分募集资金投资项目的基本情况和拟延期的原因 1. 设备运输受红海局势影响，核心设备交付时间延后。 2. 为达到国外竞品质量，增加工艺设备并优化设计，导致项目建设期延后。 3. 补充采购试车钢带，延长项目周期。 4. 更换正式生产钢带，进一步延后项目建设周期。

TAC膜3#生产线项目预计延迟约7个月，将于2024年12月进行投料试车，于2025年7月建成。

（二）保证延期后募集资金投资项目按期完成的相关措施 1. 严格遵守相关规定，加强对募投项目的监督管理。 2. 制定详尽的整体计划，妥善安排后续工作。 3. 核心设备已全部到货并抓紧安装。 4. 配备专业团队，保障项目人员需求。 5. 调集管理、技术骨干和专家团队提供技术支持。 6. 项目资金使用按预算控制，无资金风险。

四、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响 本次募集资金投资项目延期仅涉及预定可使用状态日期的变化，不涉及投资内容、投资总额和实施主体的变更，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，符合公司经营发展需要。

五、本次部分募集资金投资项目延期的审议程序及相关意见 （一）董事会审议情况 公司于2024年11月12日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

（二）监事会意见 公司于2024年11月12日召开第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

六、保荐机构及独立财务顾问核查意见 经核查，保荐机构及独立财务顾问认为： 1. 公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会和监事会审议通过，符合相关规定。 2. 本次对部分募集资金投资项目延期的决定符合公司发展的实际需要，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划，不存在损害全体股东利益的情形。

综上，保荐机构及独立财务顾问对乐凯胶片本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。