动力源: 中德证券有限责任公司关于北京动力源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书内容摘要

（原标题：中德证券有限责任公司关于北京动力源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书）

中德证券有限责任公司关于北京动力源科技股份有限公司 2022年度向特定对象发行 A股股票之上市保荐书

一、发行人基本情况 - 公司名称：北京动力源科技股份有限公司 - 成立时间：1995年 01月 21日 - 上市日期：2004年 04月 01日 - 股票代码：600405 - 法定代表人：何振亚 - 注册地址：北京市丰台区科技园区星火路 8号 - 办公地址：北京市丰台区科技园区星火路 8号 - 电话号码：010-83681321 - 传真号码：010-63783054 - 电子邮箱：huyuting@dpc.com.cn - 公司网址：www.dpc.com.cn - 经营范围：电力电子产品、计算机软件及辅助设备、通信设备、节能工程、新能源汽车、新能源发电工程的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；新能源汽车换电设施的技术开发；光伏设备及元器件、充电桩的技术开发；生产计算机软硬件；销售电力电子产品、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、环保设备、新能源汽车及配件产品、充电桩、光伏设备及元器件、新能源汽车换电设施；新能源发电工程设计；生产电力电子产品；专业承包；租赁电力电子设备、机械设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口；电动汽车充电基础设施运营。

二、本次发行情况 - 发行的股票种类和面值：人民币普通股（A股），面值为人民币 1.00元 - 发行方式：向特定对象发行 A股股票 - 发行对象及认购方式：最终确定为包含公司控股股东、实际控制人何振亚先生在内的 9名发行对象，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份 - 发行价格及定价原则：发行价格为 3.14元/股，不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的 80% - 发行数量及发行规模：发行数量为 59,554,140股，发行规模为 186,999,999.60元 - 限售期：控股股东、实际控制人何振亚先生认购的股票自发行结束之日起 18个月内不得转让；其他发行对象认购的股票自发行结束之日起 6个月内不得转让

三、募集资金用途 - 车载电源研发及产业化项目：项目总投资 17,974.09万元，拟使用募集资金 12,254.51万元 - 偿还银行贷款：项目总投资 5,569.10万元，拟使用募集资金 5,197.40万元

四、保荐机构承诺 - 保荐机构承诺已按照法律法规和中国证监会及上海证券交易所相关规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。