百济神州: 中国国际金融股份有限公司、高盛（中国）证券有限责任公司关于百济神州有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：中国国际金融股份有限公司、高盛（中国）证券有限责任公司关于百济神州有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见）

中国国际金融股份有限公司与高盛（中国）证券有限责任公司作为百济神州有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市的联席保荐机构，根据相关规定，就百济神州拟使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查。

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会批准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票115,055,260股，每股发行价格为人民币192.60元，募集资金总额为人民币2,215,964.31万元；扣除发行费用后实际的募集资金净额为人民币2,163,015.49万元（其中，本次发行的超募资金为人民币163,015.49万元）。上述募集资金已于2021年12月8日全部到位，安永华明会计师事务所对公司本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户，并与联席保荐机构和存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目及使用情况 公司本次发行的募集资金投资项目及使用计划如下： - 药物临床试验研发项目：1,528万元 - 研发中心建设项目：46万元 - 生产基地研发及产业化项目：46万元 - 营销网络建设项目：13万元 - 补充流动资金：600,000万元

公司募集资金净额为人民币2,163,015.49万元，募集资金投资项目计划使用募集资金总额为人民币2,000,000.00万元，超募资金为人民币163,015.49万元。

2022年4月27日，公司董事会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币48,900.00万元用于永久补充流动资金。2023年11月10日，公司董事会再次审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币48,900.00万元用于永久补充流动资金。

三、本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金的计划 为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，公司拟使用人民币48,900.00万元超募资金用于永久补充公司流动资金。本次补流使用的超募资金为人民币48,900.00万元，占超募资金总额的比例不超过30%，符合相关规定。本次补流不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、相关说明及承诺 公司本次补流的超募资金将主要用于公司的业务拓展、日常经营以及与主营业务相关的支出，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形。公司承诺本次补流后的十二个月内不进行高风险投资以及为除公司全资、控股子公司或控制的其他主体以外的第三方提供财务资助。

五、审议程序 公司董事会于2024年11月12日审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金计人民币48,900.00万元用于永久补充流动资金。本次补流属于公司董事会审议权限范围内的事项，无需提交股东大会审议通过。

六、保荐机构专项核查意见 经核查，联席保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序。本次补流符合相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。综上所述，联席保荐机构对本次补流事项无异议。