嘉益股份: 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告内容摘要

（原标题：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告）

浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（简称“嘉益转债”，债券代码“123250”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2740号文同意注册。本次发行的可转债规模为39,793.84万元，每张面值为人民币100元，共计3,979,384张，按面值发行。本次发行向原股东优先配售嘉益转债总计1,275,314张，即127,531,400元，占本次可转债发行总量的32.05%。网上投资者缴款认购的可转债数量为2,649,374张，金额为264,937,400元；网上投资者放弃认购的可转债数量为54,696张，金额为5,469,600元。主承销商包销的嘉益转债数量为54,696张，包销金额为5,469,600元，包销比例为1.37%。2024年11月13日，主承销商将可转债认购资金扣除相关保荐承销费用后划转至发行人处，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的主承销商联系。保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司，办公地址：杭州市五星路201号，联系人：资本市场部，联系电话：0571-87003331、87902574。