宝莫股份: 山东宝莫生物化工股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）内容摘要

（原标题：山东宝莫生物化工股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（申报稿））

山东宝莫生物化工股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）

1. 本次发行的授权和批准
2. 2024年7月1日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了本次向特定对象发行股票方案及相关事项，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
3. 2024年7月23日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了本次向特定对象发行股票方案及相关事项，并授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项。

4. 本次向特定对象发行尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。

5. 本次发行的方案概要

6. 本次发行对象为美信投资，通过现金方式认购本次发行的全部股票。
7. 本次向特定对象发行股票的价格为2.93元/股，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。
8. 本次向特定对象发行股票数量为不超过153,583,617股，向特定对象发行股票的发行数量未超过本次发行前公司总股本的30%。
9. 若本次发行完成后，罗小林、韩明夫妇及其一致行动人在上市公司拥有表决权的股份未超过上市公司已发行股票的30%，则美信投资通过本次发行认购的股票自股份登记完成之日起十八个月内不得转让；若超过30%，则三十六个月内不得转让。
10. 本次发行募集资金总额预计为45,000.00万元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

11. 本次向特定对象发行完成后，不会导致公司实际控制人发生变化，也不会导致公司股权分布不具备上市条件。

12. 投资者权益保护

13. 根据中国证监会相关规定，公司制定了未来三年分红回报规划（2025-2027年）。

14. 为保障中小投资者利益，公司就本次特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施。

15. 行业风险

16. 行业竞争加剧风险：公司所处行业市场竞争程度高，企业规模普遍较小，地理位置分散。
17. 原材料价格波动风险：主要原材料价格波动可能影响公司毛利率及盈利水平。
18. 经营业绩波动风险：受宏观经济、行业竞争等因素影响，公司经营业绩可能出现波动。
19. 安全生产风险：生产过程中存在发生事故的风险。
20. 环保合规风险：生产过程中涉及“三废”排放，可能面临环保成本增大的风险。