力诺特玻: 民生证券股份有限公司关于山东力诺特种玻璃股份有限公司首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的核查意见内容摘要

（原标题：民生证券股份有限公司关于山东力诺特种玻璃股份有限公司首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的核查意见）

民生证券股份有限公司关于山东力诺特种玻璃股份有限公司首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的核查意见

一、公司股票发行和股本变动情况 - 首次公开发行股份情况：山东力诺特种玻璃股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 58,109,777股，于 2021年 11月 11日在深圳证券交易所创业板上市。公司上市后总股本为232,410,000股，其中有限售条件的股份数量为 186,621,407股，占公司总股本的比例为 80.30%；无限售条件流通股 45,788,593股，占公司总股本的比例为 19.70%。 - 上市后股本变动情况：公司向不特定对象发行了 5,000,000张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00元，发行总额为 500,000,000.00元，期限 6年。截至 2024年 10月 31日，累计转股股数为 40,520股，公司总股本为 232,450,520股，其中有限售条件的股份数量为80,577,165股，占公司总股本的比例为 34.66%；无限售条件流通股 151,873,355股，占公司总股本的比例为 65.34%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 - 本次申请解除股份限售的股东一共 2名，分别为力诺投资控股集团有限公司、东兴证券投资有限公司。 - 截至本核查意见出具日，公司本次申请解除股份限售股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》与《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出的股份锁定及减持意向承诺一致，且均在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在未履行相关承诺而影响本次限售股解除限售并上市流通的情况，不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对其进行违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排 - 本次解除限售股份的上市流通日期为 2024年 11月 11日（星期一）。 - 本次解除限售股份数量为 80,577,165股，占公司总股本 34.66%。本次实际可上市流通数量为 23,577,165股，占公司总股本 10.14%。 - 本次申请解除股份限售的股东人数为 2名。 - 本次股份解除限售及上市流通具体情况如下： - 序号 1：力诺投资控股集团有限公司，所持限售股份总数 72,335,407股，本次解除限售数量 72,335,407股，本次实际可上市流通数量 15,335,407股。 - 序号 2：东兴证券投资有限公司，所持限售股份总数 8,241,758股，本次解除限售数量 8,241,758股，本次实际可上市流通数量 8,241,758股。

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表 - 本次变动前：有限售条件股份 80,577,165股，占公司总股本 34.66%；无限售条件股份 151,873,355股，占公司总股本 65.34%。 - 本次变动后：有限售条件股份 0股，占公司总股本 0%；无限售条件股份 232,450,520股，占公司总股本 100.00%。

五、保荐机构核查意见 - 经核查，保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规章的要求。本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合法律、法规、部门规章、有关规则和股东承诺。截至本核查意见出具日，本次申请解除限售的山东力诺特种玻璃股份有限公司股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺。保荐机构对本次限售股份解禁上市流通无异议。