洛凯股份: 江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书内容摘要

（原标题：江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书）

江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书

1. 证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-043
2. 可转换公司债券中文简称：洛凯转债
3. 可转换公司债券代码：113689
4. 可转换公司债券发行总额：40,343.10万元
5. 可转换公司债券上市地点：上海证券交易所
6. 可转换公司债券上市时间：2024年 11月 11日
7. 可转换公司债券存续的起止日期：2024年 10月 17日至 2030年 10月 16日
8. 可转换公司债券转股的起止日期：2025年 4月 23日至 2030年 10月 16日
9. 可转换公司债券的付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日
10. 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日
11. 可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
12. 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司
13. 可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保
14. 可转换公司债券信用级别及资信评估机构：公司主体信用等级为“AA-”，本次可转债信用等级为“AA-”，评级展望为稳定

公司全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

本次发行的可转债募集资金总额为人民币 40,343.10万元，扣除发行费用后，将用于以下项目： 1. 新能源及智能配网用新型电力装备制造项目：28,243.10万元 2. 补充流动资金：12,100.00万元

本次发行的可转债初始转股价格为 15.45元/股，转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。