(原标题:红四方首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告)
中盐安徽红四方肥业股份有限公司(以下简称“红四方”、“发行人”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第 208号〕)、《首次公开发行股票注册管理办法》(证监会令〔第 205号〕),上海证券交易所(以下简称“上交所”)颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(上证发〔2023〕33号)、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则(2023年修订)》(上证发〔2023〕35号)、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2024年修订)》(上证发〔2024〕112号),中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》(中证协发〔2023〕18号)、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》(中证协发〔2024〕237号)、《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发〔2023〕19号)等相关规定,首次公开发行股票并在主板上市。
国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”或“保荐人(主承销商)”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐人(主承销商)负责组织实施。本次发行的战略配售在保荐人(主承销商)处进行,初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台进行,网上发行通过上交所交易系统进行。
本次发行的基本情况如下: - 发行方式:本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。 - 定价方式:网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。 - 发行前总股本:15,000.0000万股 - 拟发行数量:5,000.0000万股 - 预计新股发行数量:5,000.0000万股 - 预计老股转让数量:0 - 发行后总股本:20,000.0000万股 - 拟发行数量占发行后总股本的比例:25.00% - 网上初始发行数量:1,600.0000万股 - 网下初始发行数量:2,400.0000万股 - 网下每笔拟申购数量上限:1,200.0000万股 - 网下每笔拟申购数量下限:100.0000万股 - 初始战略配售数量:1,000.0000万股 - 初始战略配售占拟发行数量比例:20.00%
本次发行的重要日期安排如下: - 初步询价日及起止时间:2024年11月12日(T-3日)09:30-15:00 - 发行公告刊登日:2024年 11月 14日(T-1日) - 网下申购日及起止时间:2024年 11月 15日(T 日)09:30-15:00 - 网上申购日及起止时间:2024年 11月 15日(T日) 09:30-11:30,13:00-15:00 - 网下缴款日及截止时间:2024年11月19日(T+2 日)16:00 - 网上缴款日及截止时间:2024年 11月 19日(T+2日) 日终
发行人和保荐人(主承销商)联系方式如下: - 发行人:中盐安徽红四方肥业股份有限公司 - 法定代表人:陈勇 - 联系地址:安徽省合肥市循环经济示范园宏图大道北侧 - 联系人:邹斌 - 电话:0551-63515128 - 保荐人(主承销商):国元证券股份有限公司 - 法定代表人:沈和付 - 联系地址:安徽省合肥市梅山路 18号 - 联系人:资本市场部 - 联系电话:0551-62207156、62207157