（原标题：东北证券股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书）
东北证券股份有限公司接受珠海英搏尔电气股份有限公司的委托，担任珠海英搏尔电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人。本次发行证券的种类为可转换为公司 A股股票的可转换公司债券，募集资金总额为人民币 81,715.97万元，发行数量为 8,171,597张。每张面值为人民币 100元，按面值发行。债券期限为自发行之日起 6年，即 2024年 10月 24日至 2030年 10月 23日。债券利率第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。转股期限自可转债发行结束之日起满 6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2025年 4月 30日至 2030年 10月 23日。初始转股价格为 17.57元/股。本次募集资金扣除发行费用后拟用于新能源汽车动力总成自动化车间建设项目以及补充流动资金。
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