捷捷微电: 华创证券有限责任公司关于江苏捷捷微电子股份有限公司提前赎回捷捷转债的核查意见内容摘要

（原标题：华创证券有限责任公司关于江苏捷捷微电子股份有限公司提前赎回捷捷转债的核查意见）

华创证券有限责任公司关于江苏捷捷微电子股份有限公司提前赎回“捷捷转债”的核查意见

一、“捷捷转债”基本情况 1. 可转债发行情况：公司发行面值总额为 1,195,000,000.00元的可转换公司债券，募集资金净额为 1,169,681,545.59元。 2. 可转债上市情况：公司可转换公司债券于 2021年 6月 29日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“捷捷转债”，债券代码“123115”。 3. 可转债转股期限：转股期自 2021年 12月 15日至 2027年 6月 7日。 4. 可转债转股价格调整情况：初始转股价格为 29.00元/股，经过多次调整，最终调整为 28.07元/股。

二、“捷捷转债”赎回条款与触发情况 1. 有条件赎回条款：在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%，公司有权决定赎回全部或部分未转股的可转债。 2. 触发情况：自 2024年 10月 14日至 2024年 11月 6日，公司股票价格已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%，已满足赎回条款。

三、赎回实施安排 1. 赎回价格：100.70元/张。 2. 赎回登记日：2024年 11月 27日。 3. 赎回程序及时间安排：2024年 11月 25日起停止交易，2024年 11月 28日起停止转股，2024年 11月 28日为赎回日，2024年 12月 5日为赎回款到达持有人资金账户日。

四、公司提前赎回可转债的审议情况 公司于 2024年 11月 6日召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“捷捷转债”的议案》。

五、实际控制人、控股股东、持股百分之五以上股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“捷捷转债”的情况 公司实际控制人黄善兵先生及其一致行动人江苏捷捷投资有限公司、董事张祖蕾先生在赎回条件满足前的六个月内均卖出所持有的“捷捷转债”。

六、保荐机构核查意见 保荐机构认为，公司本次提前赎回“捷捷转债”事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合相关规定及《募集说明书》的约定。