英搏尔: 创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书内容摘要

（原标题：创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书）

珠海英搏尔电气股份有限公司（股票代码：300681，股票简称：英搏尔）向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额为81,715.97万元（8,171,597张），每张面值100元。本次发行的可转债将于2024年11月11日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“英搏转债”，债券代码“123249”。

可转债存续期限为2024年10月24日至2030年10月23日，转股期限为2025年4月30日至2030年10月23日。每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。

募集资金净额为804,682,475.51元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额将用于新能源汽车动力总成自动化车间建设项目及补充流动资金。本次发行的可转债不提供担保，信用级别为AA，评级展望为稳定，评级机构为东方金诚国际信用评估有限公司。

本次发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足81,715.97万元的部分由主承销商余额包销。主承销商为东北证券股份有限公司。

公司全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。