动力源: 北京市康达律师事务所关于北京动力源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票发行过程及认购对象合规性的法律意见书内容摘要

（原标题：北京市康达律师事务所关于北京动力源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票发行过程及认购对象合规性的法律意见书）

北京市康达律师事务所关于北京动力源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票发行过程及认购对象合规性的法律意见书。

一、本次发行的批准和授权 1. 内部决策程序 - 2022年8月9日，发行人召开第八届董事会第四次会议，审议通过了与本次发行相关的议案。 - 2022年11月9日，发行人召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告（修订稿）的议案》并提请召开2022年第二次临时股东大会。 - 2023年2月23日，发行人召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了根据《证券发行管理办法》调整后的议案。 - 2023年11月8日，发行人召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案。 2. 股东大会审议 - 2022年11月25日，发行人召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了与本次发行相关的各项议案。 - 2023年3月16日，发行人召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》。 - 2023年11月24日，发行人召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案。 3. 上交所审核程序 - 2023年7月24日，上交所出具审核意见，同意发行人向特定对象发行股票。 4. 中国证监会注册程序 - 2024年2月7日，中国证监会出具批复，同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。

二、本次发行的发行过程及发行结果 1. 发出认购邀请书 - 2024年10月18日，发行人与主承销商向符合条件的投资者发出《认购邀请书》及《申购报价单》。 - 自报送《发行与承销方案》后至申购截止前，新增18家意向投资者，主承销商向其发送了《认购邀请书》及其附件。 2. 申购报价情况 - 首轮申购情况：2024年10月23日上午9:00-12:00，发行人和主承销商共收到8名认购对象提交的《申购报价单》。 - 追加申购情况：2024年10月23日，发行人和主承销商启动追加认购程序，共收到6名投资者提交的《追加报价单》。 3. 本次发行的价格和认购对象的确定 - 最终发行价格为3.14元/股，发行对象最终确定为9家，发行规模为59,554,140股，募集资金总额186,999,999.60元。 4. 本次发行的认购协议的签署情况 - 发行人分别与上述发行对象签署了《股份认购协议》。 5. 本次发行的缴款和验资 - 2024年10月25日，发行人与主承销商向发行对象发出《缴款通知书》。 - 2024年10月30日，立信会计师事务所出具验资报告，确认募集资金总额为186,999,999.60元，扣除发行费用后，募集资金净额为174,519,167.16元。

三、本次发行的发行对象合规性 1. 发行对象的主体资格 - 本次发行确定的发行对象共9名，均具备作为发行对象的主体资格，且未超过35名。 2. 发行对象的投资者适当性核查 - 本次发行认购对象均符合《证券期货投资者适当性管理办法》和《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》的要求。 3. 发行认购对象备案情况 - 本次发行认购对象中涉及需要备案的产品均已在中国证券投资基金业协会完成登记备案。 4. 发行对象与发行人和主承销商的关联关系的说明 - 除何振亚为发行人控股股东、实际控制人并任发行人董事长外，其他发行对象均不属于发行人和主承销商的关联方。 5. 发行对象的认购资金来源 - 发行对象承诺其认购资金均来自合法自有资金或自筹资金，不存在对外募集、代持、结构化安排或使用公司及其关联方资金的情况。

四、结论意见 - 本所律师认为，发行人本次发行已经依法取得了必要的批准和授权，发行过程及认购对象符合相关法律法规的规定，发行结果公平、公正。