(原标题:珠海市乐通化工股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书)
珠海市乐通化工股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书
保荐人(主承销商):长城证券股份有限公司
发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
发行基本情况: - 发行股票类型和面值:境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。 - 发行数量:9,472,510股。 - 发行价格:13.46元/股。 - 募集资金和发行费用:募集资金总额为人民币127,499,984.60元,扣除发行费用6,622,641.51元后,实际募集资金净额为人民币120,877,343.09元。 - 发行对象:深圳市优悦美晟企业管理有限公司。 - 发行股票的限售期:自发行结束之日起18个月内不得转让。 - 上市地点:深圳证券交易所。
发行对象基本情况: - 名称:深圳市优悦美晟企业管理有限公司 - 注册地址:深圳市福田区莲花街道康欣社区景田北一街28-1号景田邮政综合楼1楼106室 - 统一社会信用代码:91440300MA5HPG2A6A - 法定代表人:周宇斌 - 注册资本:1000万元 - 成立日期:2023年3月2日 - 公司类型:有限责任公司(法人独资) - 经营范围:一般经营项目是:以自有资金从事投资活动;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);融资咨询服务;企业管理;商业综合体管理服务;品牌管理;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:无 - 股权结构:大晟资产持股100% - 经营期限:2023年3月2日至无固定期限
发行前后公司相关情况: - 发行前前10名股东持股情况: - 深圳市大晟资产管理有限公司:51,999,959股,持股比例26.00% - 徐海仙:4,609,714股,持股比例2.30% - 张学艳:3,757,959股,持股比例1.88% - 韩秀琴:2,957,200股,持股比例1.48% - 陈晓军:2,750,000股,持股比例1.38% - 董芳:2,244,148股,持股比例1.12% - 段学东:2,204,602股,持股比例1.10% - 杭州训机私募基金管理有限公司-训机星辰一号私募证券投资基金:2,130,200股,持股比例1.07% - 田国富:2,060,400股,持股比例1.03% - 李维君:2,032,800股,持股比例1.02%
发行对公司的影响: - 对公司股本结构的影响:发行后公司总股本由200,000,000股增加至209,472,510股。 - 对公司资产结构的影响:公司资产总额和净资产额将同时增加,营运资金得到充实,资产负债率有所改善,资本结构更趋合理。 - 对公司业务结构的影响:本次发行募集资金扣除相关发行费用后将用于偿还公司债务及补充流动资金,公司主营业务范围、业务收入结构不会发生重大变化。 - 对公司治理结构的影响:本次发行完成后,公司的控股股东、实际控制人都没有发生变化,对公司治理不会产生重大影响。 - 对董事、监事、高级管理人员及科研人员结构的影响:本次发行完成后,公司董事、监事、高级管理人员及科研人员未发生变化。 - 对关联交易和同业竞争的影响:本次发行完成后,公司控股股东、实际控制人不会发生变化,公司仍将按照公司治理的要求保持经营管理的独立性。公司与控股股东、发行对象及其关联方不会因本次发行而新增同业竞争。