（原标题：立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2024年第三次临时受托管理事务报告）
立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2024年第三次临时受托管理事务报告
债券受托管理人：中原证券股份有限公司
一、本次债券审批及核准概况 立中集团本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案及相关事项，经公司2022年7月29日召开的第四届董事会第二十七次会议、2022年8月17日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过。本次可转债发行方案调整事项经公司2023年3月6日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过，根据公司股东大会授权，本次发行方案及相关事项的修订，无需股东大会审议。经中国证券监督管理委员会《关于同意立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2023］1460号）同意注册，公司于2023年7月27日向不特定对象发行了8,998,000张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为人民币899,800,000.00元，扣除不含税的发行费用11,541,028.30元，实际募集资金净额为人民币888,258,971.70元。上述资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字2023251Z0009号《验资报告》验证。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司89,980.00万元可转换公司债券于2023年8月16日起在深交所挂牌交易，债券简称“立中转债”，债券代码“123212”。
二、本次债券基本情况 （一）发行主体：立中四通轻合金集团股份有限公司。 （二）债券名称：立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券。 （三）发行规模：本次发行的可转换公司债券发行总额为人民币89,980.00万元，发行数量为8,998,000张。 （四）票面金额和发行价格：本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100.00元，按面值发行。 （五）债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自2023年7月27日至2029年7月26日。 （六）票面利率：本次发行的可转换公司债券票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。 （七）还本付息的期限和方式：本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。 （八）转股期限：本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2023年8月2日）起满六个月后的第一个交易日（2024年2月2日）起至可转换公司债券到期日（2029年7月26日）止。 （九）初始转股价格：初始转股价格为23.57元/股。 （十）当前转股价格：当前转股价格为19.09元/股。
三、本次债券重大事项具体情况 （一）主要财务数据概况 截至2023年末公司经审计净资产为687,523.90万元，借款余额为917,187.73万元。截至2024年9月30日，公司借款余额为1,094,136.63万元（未经审计），较2023年末增加176,948.89万元，2024年1-9月累计新增借款占2023年末净资产的25.74%。 （二）新增借款分类披露 公司2024年1-9月累计新增借款分类明细如下： 单位：万元 新增借款类型 新增借款金额 新增借款金额占2023年末净资产比例 银行借款 175,640.37 25.55% 可转换公司债券 2,308.28 0.34% 非银行金融机构借款 -663.17 -0.10% 其他有息债务 -336.59 -0.05% 合计 176,948.89 25.74%
（三）新增借款对偿债能力的影响分析 上述新增借款用于满足公司及子公司正常经营活动需要，目前公司生产经营情况正常，财务状况稳健，所有债务均按时还本付息。上述新增借款不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。 （四）其他说明 2024年1-9月新增借款数据以合并口径计算，未经审计，敬请投资者注意投资风险。
四、上述事项对发行人的影响分析 根据发行人公告，上述新增借款不会对公司经营情况和偿债能力产生重大不利影响。中原证券作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券发行与交易管理办法》《可转换公司债券管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》以及《受托管理协议》的有关规定及约定出具本临时受托管理事务报告。中原证券后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并严格履行债券受托管理人职责。特此提请投资者关注本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
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