思创医惠: 中信证券股份有限公司关于思创医惠科技股份有限公司提前赎回思创转债的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于思创医惠科技股份有限公司提前赎回思创转债的核查意见）

中信证券股份有限公司关于思创医惠科技股份有限公司提前赎回思创转债的核查意见

中信证券股份有限公司作为思创医惠科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，对思创医惠提前赎回“思创转债”的有关事项进行核查，并出具核查意见如下：

一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 公司于 2021年 1月 26日向不特定对象发行 817.00万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 81,700.00万元。 （二）可转债上市情况 公司 81,700.00万元可转债于 2021年 3月 1日起在深交所挂牌交易，债券简称“思创转债”，债券代码“123096”。 （三）可转债转股期限 本次可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日（2021年 8月 2日）起至可转债到期日（2027年 1月 25日）止。 （四）可转债转股价格调整情况 1、初始转股价格 本次发行可转债的初始转股价格为 8.27元/股。 2、转股价格调整情况 （1）2021年 7月 14日起，转股价格调整为 8.26元/股。 （2）2021年 9月 10日起，转股价格调整为 8.27元/股。 （3）2022年 11月 21日起，转股价格调整为 8.28元/股。 （4）2023年 7月 21日起，转股价格调整为 4.50元/股。 （5）2024年 2月 28日起，转股价格调整为 3.58元/股。 （6）2024年 4月 25日起，转股价格调整为 3.57元/股。 （7）2024年 7月 16日起，转股价格调整为 2.38元/股。

二、“思创转债”赎回情况概述 （一）触发赎回情况 自 2024年 9月 30日至 2024年 10月 31日，公司股票价格已有 15个交易日的收盘价格不低于“思创转债”当期转股价格（2.38元/股）的 130%（即 3.10元/股），已触发《募集说明书》中的有条件赎回条款。 （二）有条件赎回条款 在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债： 1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。 2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000万元时。

三、公司提前赎回可转债的审议情况 2024年 10月 31日，公司召开第五届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于提前赎回“思创转债”的议案》，自 2024年 9月 30日至 2024年 10月 31日，公司股票价格已有 15个交易日的收盘价格不低于“思创转债”当期转股价格（2.38元/股）的 130%（即 3.10元/股），已触发《募集说明书》中的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会同意公司行使“思创转债”的提前赎回权利。同时，董事会授权公司管理层负责后续“思创转债”赎回的全部相关事宜。

四、持股百分之五以上股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“思创转债”的情况 经公司自查，在本次“思创转债”赎回条件满足前 6个月内，公司持股百分之五以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在交易“思创转债”的情形。

五、保荐人核查意见 经核查，保荐人认为：思创医惠本次提前赎回“思创转债”的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号—可转换公司债券》等有关法律法规的要求及《募集说明书》的约定。保荐人对思创医惠本次提前赎回“思创转债”的事项无异议。