华亚智能: 华亚智能发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股份发行情况报告书内容摘要

（原标题：华亚智能发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股份发行情况报告书）

苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股份发行情况报告书。

一、发行人基本情况 - 公司名称：苏州华亚智能科技股份有限公司 - 股票简称：华亚智能 - 股票代码：003043 - 成立日期：1998年12月21日 - 上市日期：2021年4月6日 - 住所：苏州相城经济开发区漕湖产业园春兴路58号 - 注册资本：8,126.1237万元 - 统一社会信用代码：91320507713232645K - 法定代表人：王彩男 - 联系电话：0512-66731999 - 经营范围：研发、生产、销售：精密金属结构件，精密组装件，半导体设备及仪器，轨道交通设备及配套装置，数字化专用设备及其配套件，手术室辅助器具及配套装置，康复设备，电力电子器件装置，电子专用设备、仪器和工模具，新型汽车关键零部件，新型通信设备关键配套件及测试仪器，智能化焊接设备及配套装置，智能化工业控制部件及控制系统，智能化物联网产品。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、本次发行履行的相关程序 1. 2023年7月28日，华亚智能召开第三届董事会第五次会议审议通过本次重组预案及相关议案。 2. 2023年11月22日，华亚智能召开第三届董事会第八次会议审议通过本次重组草案及相关议案。 3. 2023年12月27日，华亚智能召开2023年第三次临时股东大会审议通过本次重组草案及相关议案。 4. 2024年1月24日，华亚智能召开第三届董事会第十次会议审议通过本次重组草案修订稿及相关议案。 5. 2024年5月28日，华亚智能召开第三届董事会第十五次会议审议通过本次重组草案修订稿及相关议案。 6. 2024年6月26日，华亚智能召开第三届董事会第十八次会议审议通过本次重组草案修订稿及相关议案。 7. 2024年7月11日，华亚智能召开第三届董事会第十九次会议审议通过本次重组草案修订稿及相关议案。 8. 2024年8月13日，华亚智能召开第三届董事会第二十一次会议审议通过本次重组草案修订稿及相关议案。

三、本次发行的基本情况 1. 发行股份的种类、面值和上市地点：境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，上市地为深交所。 2. 发行价格：39.21元/股。 3. 发行数量：7,247,436股。 4. 发行对象：16家特定对象。 5. 锁定期安排：6个月。 6. 募集资金情况：募集资金总额为人民币284,171,965.56元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币262,280,673.87元。

四、本次发行对象概况 1. 本次发行对象的基本情况：包括华泰资产管理有限公司、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司等16家特定对象。 2. 本次发行对象与公司关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排：发行对象与公司不存在关联关系，最近一年无重大交易，未来无交易安排。 3. 关于发行对象履行私募投资基金备案的核查：所有发行对象均符合相关法律法规要求，涉及需要备案的产品均已在中国证券投资基金业协会完成登记备案。 4. 投资者适当性核查：所有发行对象均符合投资者适当性管理要求。 5. 发行对象的认购资金来源：所有发行对象的认购资金来源合法合规，不存在保底保收益或变相保底保收益承诺，未接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东直接或通过利益相关方提供的财务资助或其他补偿。

五、本次发行相关的机构情况 1. 独立财务顾问（主承销商）：东吴证券股份有限公司 2. 法律顾问：上海市锦天城律师事务所 3. 审计及验资机构：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

六、发行前后相关情况对比 1. 本次发行前后前十名股东变动情况：发行后，公司前十名股东持股比例发生变化，但控股股东及实际控制人未发生变化。 2. 董事、监事和高级管理人员持股变动情况：公司董事、监事和高级管理人员未参与本次发行认购，持股数量未发生变化。 3. 本次交易对上市公司的影响：发行后，公司总资产和净资产增加，资产负债率下降，偿债能力改善，融资能力提高，资产结构更趋合理。公司治理结构、董事、监事、高级管理人员和科研人员结构不会因本次发行而发生重大变化，关联交易和同业竞争状况也不会受到影响。