(原标题:和邦生物向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告)
四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构(主承销商):首创证券股份有限公司
重要内容提示: - 四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1233号文核准。 - 首创证券股份有限公司(以下简称“首创证券”、“主承销商”或“保荐人(主承销商)”)为本次发行的保荐机构(主承销商)。 - 本次发行的可转债简称为“和邦转债”,债券代码为“113691”。 - 本次发行的可转债规模为 460,000.00万元,向发行人在股权登记日(2024年10月 25日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上海证券交易所(以下简称"上交所”)交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,若认购不足 460,000.00万元的部分由保荐人(主承销商)余额包销。
发行结果: - 原股东优先配售结果:配售金额 2,587,759,000元,配售数量 2,587,759手。 - 网上社会公众投资者认购结果:缴款认购数量 1,939,826手,缴款认购金额 1,939,826,000元,放弃认购数量 72,415手,放弃认购金额 72,415,000元。 - 保荐人(主承销商)包销情况:包销数量 72,415手,包销金额 72,415,000元,包销比例 1.57%。
联系方式: - 发行人:四川和邦生物科技股份有限公司 - 联系人:蒋思颖 - 联系地址:四川省乐山市五通桥区牛华镇沔坝村 - 联系电话:028-6205 0230 - 保荐人(主承销商):首创证券股份有限公司 - 联系人:投行资本市场部 - 联系地址:北京市朝阳区安定路 5号院 13号楼 A座 11-21层 - 联系电话:010-8115 2386
特此公告。