（原标题：广东芳源新材料集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第四次临时受托管理事务报告（2024年度））
股票代码：688148 股票简称：芳源股份 债券代码：118020 债券简称：芳源转债
广东芳源新材料集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第四次临时受托管理事务报告（2024年度）
一、本次债券决策审批概况 本次发行经公司2022年2月9日召开的第二届董事会第三十次会议、2022年3月18日召开的第二届董事会第三十一次会议、2022年6月10日召开的第三届董事会第二次会议审议通过，并经公司2022年2月28日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。本次发行于2022年7月8日通过上海证券交易所科创板上市委员会审议，并于2022年7月29日获得中国证券监督管理委员会证监许可﹝2022﹞1685号文同意注册。
二、“芳源转债”基本情况 （一）债券名称：广东芳源新材料集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 （二）债券简称：芳源转债 （三）债券代码：118020 （四）债券类型：可转换公司债券 （五）发行规模：人民币64,200.00万元 （六）发行数量：6,420,000张 （七）票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。 （八）债券期限：自发行之日起六年，即自2022年9月23日至2028年9月22日。 （九）债券利率：第一年0.5%、第二年0.6%、第三年1.2%、第四年2.6%、第五年3.4%、第六年3.5%。 （十）还本付息期限、方式 1. 年利息计算：I=B×i，其中I为年利息额，B为可转换公司债券持有人在计息年度付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额，i为可转换公司债券的当年票面利率。 2. 付息方式：每年付息一次，计息起始日为可转换公司债券发行首日（2022年9月23日，T日）。付息日为每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 （十一）转股期限：自可转债发行结束之日（2022年9月29日，T+4日）满六个月后的第一个交易日（2023年3月29日）起至可转债到期日（2028年9月22日）止。 （十二）转股价格：初始转股价格为18.62元/股，当前转股价格为18.63元/股。 （十三）信用评级情况：发行人主体信用评级为A+，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用评级为A+。2024年，中证鹏元资信评估股份有限公司调整公司的主体信用等级为A-，维持评级展望为“稳定”，调整“芳源转债”的信用等级为A-。 （十四）信用评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司 （十五）担保事项：本次发行的可转换公司债券不提供担保。 （十六）登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
三、本次债券重大事项具体情况 截至2024年10月25日，公司股票已出现在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即15.84元/股），已触发“芳源转债”转股价格向下修正条款。公司于2024年10月25日召开第三届董事会第三十五次会议，以“9票同意、0票反对、0票弃权”的表决结果审议通过了《关于不向下修正“芳源转债”转股价格的议案》。鉴于“芳源转债”距离6年存续期届满尚有一定期限，经综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等多重因素，以及基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来6个月内（即2024年10月26日至2025年4月25日），如再次触发“芳源转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2025年4月26日重新起算，若再次触发“芳源转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“芳源转债”的转股价格向下修正权利。
四、上述事项对发行人影响分析 本次公司不向下修正转股价格事项，未对发行人日常经营及偿债能力构成影响。中金公司作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。中金公司后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格履行债券受托管理人职责。特此提请投资者关注本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
首页
微信公众号
证券之星APP
