和邦生物: 和邦生物向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告内容摘要

（原标题：和邦生物向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告）

四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（债券代码“113691”）已获得中国证监会同意注册。本次发行 460,000.00万元可转债，每张面值为人民币 100元，共计 4,600.00万张，460.00万手，按面值发行。原股东优先配售均通过网上申购方式进行，原股东优先配售日及缴款日为 2024年 10月 28日（T日），配售代码为“753077”，配售简称为“和邦配债”。原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2024年 10月 25日，T-1日）收市后登记在册的持有和邦生物的股份数量按每股配售 0.573元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1000元/手的比例转换为手数，每 1手（10张）为一个申购单位。一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行，网上申购简称为“和邦发债”，申购代码为“754077”。每个证券账户的最低申购数量为 1手（10张，1,000元），超过 1手必须是 1手的整数倍。每个账户申购数量上限为 1,000手（1万张，100万元）。当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐人（主承销商）将沟通是否采取中止发行措施。本次发行由保荐人（主承销商）以余额包销方式承销，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 138,000.00万元。