大禹节水: 国泰君安关于大禹节水公开发行可转换公司债券募投项目延期的核查意见内容摘要

（原标题：国泰君安关于大禹节水公开发行可转换公司债券募投项目延期的核查意见）

国泰君安证券股份有限公司关于大禹节水集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见

国泰君安证券股份有限公司作为大禹节水集团股份有限公司持续督导的保荐机构，对公司部分募投项目延期事项进行了核查。具体情况如下：

一、募集资金基本情况 公司 2021年度以简易程序向特定对象发行股票 58,593,750股，发行价格为 5.12元/股，募集资金总额 300,000,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为 290,529,622.65元。募集资金已于 2022年 2月 24日全部到账，并由立信会计师事务所进行了审验。

二、募集资金投资项目变更情况 公司于 2023年 08月 18日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议，于 2023年 9月 7日召开 2023年第四次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目“智能化农村污水处理设备、膜分离装置及配套双壁波纹管材生产项目”的未使用的募集资金及专户资金存款利息，用于新项目“肃北马鬃山经开区核心区调蓄水池工程总承包项目”。

三、募集资金承诺投资项目情况 截至 2024年 9月 30日，公司 2021年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况如下： - 区域运营中心及综合服务能力提升项目：项目总投资 14,606.43万元，拟投入募集资金 12,755.00万元，募集资金累计投入金额 3,384.24万元。 - 智能化农村污水处理设备、膜分离装置及配套双壁波纹管材生产项目：项目总投资 13,528.33万元，拟投入募集资金 524.09万元，募集资金累计投入金额 524.09万元。 - 肃北马鬃山经开区核心区调蓄水池工程总承包项目：项目总投资 8,784.23万元，拟投入募集资金 7,720.91万元，募集资金累计投入金额 2,747.52万元。 - 补充流动资金：项目总投资 9,000.00万元，拟投入募集资金 9,000.00万元，募集资金累计投入金额 9,000.00万元。

四、募投项目延期的具体情况和原因 公司拟将募投项目肃北马鬃山经开区核心区调蓄水池工程总承包项目的计划达到预定可使用状态时间延期至 2025年 9月 30日。原因是项目建设内容较复杂，建设周期较长，受宏观经济和外部政策环境变化的影响，项目设计图纸延迟，导致整体建设和设备安装进度产生延期。

五、本次募投项目延期对公司的影响 本次部分募投项目延期是公司根据项目实际建设进度而做出的审慎决定，符合公司实际情况和发展战略，不涉及项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途的变更，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

六、相关审议程序及意见 - 董事会审议情况：公司于 2024年 10月 25日召开的第六届董事会第三十一次（临时）会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。 - 监事会审议情况：公司监事会认为本次对募投项目的延期符合公司发展规划和股东利益，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。 - 独立董事意见：公司独立董事认为本次部分募投项目延期有利于保障项目建设质量、提高募集资金使用效率，符合公司长期发展规划，符合公司和全体股东的利益。

七、保荐机构核查意见 保荐机构认为大禹节水本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、董事会独立董事专门会议和监事会审议通过，符合相关规定的要求，不影响募投项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐机构对大禹节水本次部分募投项目延期的事项无异议。