和邦生物: 四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要简述

（原标题：四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要）

四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要

公司本次募集资金投资项目为公司全资子公司广安必美达生物科技有限公司年产 50万吨双甘膦项目。双甘膦产品下游为草甘膦，草甘膦是全球最大的除草剂品种，已在全球130多个国家登记和大量使用，市场空间较大。2022年 1月 29日，农业农村部、国家发展改革委等国家八部委局下达《“十四五”全国农药产业发展规划》（农农发〔2022〕3号）通知，明确阐述：“确保国家粮食安全需要农药稳定供给”，将草甘膦列为适度发展项目的产品。

本次募集资金投资项目选址于四川省广安市新桥工业园区，中国国际工程咨询有限公司咨询报告认为：“广安新桥工业园区是《‘十四五’全国农药产业发展规划》确定的西南地区唯一发展农药产能重点园区，该项目在一定程度上承担着落实国家战略的重要使命。”

公司聘请中证鹏元为本次发行的可转债进行了信用评级，根据中证鹏元出具的《四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》（中鹏信评【2024】第 Z【690】号 01），公司主体信用级别为 AA，评级展望稳定，本次可转债信用评级为 AA。

本次发行的可转债不设担保。提请投资者注意若可转债存续期间出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，本次可转债可能因未设定担保而增加兑付风险。

公司特别提请投资者关注“风险因素”中的下列风险： 1. 募集资金投资项目风险 - 募投项目产能消化的风险 - 草甘膦市场需求波动的风险 2. 存货跌价的风险 3. 应收账款回收风险 4. 商誉减值的风险 5. 汇率波动风险 6. 税收优惠政策变化的风险 7. 净资产收益率下降风险 8. 实际控制人股票质押的风险

本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2024年 10月 25日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐人（主承销商）包销。

本次发行的可转债募集资金总额不超过 460,000.00万元（含），扣除发行费用后，募集资金净额将用于广安必美达生物科技有限公司年产 50万吨双甘膦项目。