和邦生物: 和邦生物第六届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：和邦生物第六届董事会第二十次会议决议公告）

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-083

四川和邦生物科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议通知于2024年10月21日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2024年10月23日以现场表决的方式召开。应到董事9名,实到董事9名。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2024〕1233号)，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。具体方案如下： 1、发行规模：本次发行可转债拟募集资金总额为人民币460,000.00万元，发行数量460.00万手（4,600.00万张）。 2、票面利率：本次发行的可转债票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。到期赎回价为110元（含最后一期利息）。 3、转股期限：本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2024年11月1日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日（2025年5月1日，如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个交易日）起至可转债到期日（2030年10月27日）止（如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。 4、初始转股价格：本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为2.00元/股。 5、债券期限：本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自2024年10月28日（T日）至2030年10月27日（如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个交易日）。 6、到期赎回条款：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的110%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债。 7、发行对象：①向发行人原股东优先配售；②网上发行；③本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。 8、发行方式：本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后的余额通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐人（主承销商）包销。 9、向原股东配售安排：原股东可优先配售的和邦转债数量为其在股权登记日（2024年10月25日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人股份数量按每股配售0.573元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单位。

二、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》 根据公司2022年第三次临时股东大会、2023年第一次临时股东大会、2023年第三次临时股东大会授权，公司董事会将在本次发行完成后，申请办理本次可转换公司债券在上海证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层或其授权代表负责办理具体事项。

三、审议通过《关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》 为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，公司将开设本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户，并与拟开户银行及本次发行的保荐人（主承销商）签订相应的募集资金监管协议，对资金的存放和使用情况进行监督。公司董事会授权公司管理层或其授权代表负责办理开设可转债募集资金专项账户、签订募集资金监管协议等具体事宜。

特此公告。 四川和邦生物科技股份有限公司董事会 2024年10月24日