天润乳业: 新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告内容摘要

（原标题：新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告）

新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

特别提示： - 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“天润乳业”、“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“天润转债”，债券代码“110097”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕899号文同意注册。 - 本次发行的《募集说明书摘要》及《发行公告》已于 2024年 10月 22日（T-2日）披露。

主要事项： 1. 本次发行 99,000.00万元可转债，每张面值为人民币 100元，共计 990.00万张，99.00万手，按面值发行。 2. 原股东优先配售均通过网上申购方式进行，配售代码为“704419”，配售简称为“天润配债”。 3. 原股东优先配售日及缴款日为 2024年 10月 24日（T日），认购时间为 2024年 10月 24日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。 4. 发行人现有总股本 320,190,246股，剔除公司回购专户库存股 4,799,955股后，可参与原股东优先配售的股本总额为 315,390,291股。 5. 原股东可优先配售的天润转债数量为其在股权登记日（2024年 10月 23日，T-1日）收市后登记在册的持有天润乳业的股份数量按每股配售 3.138元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000元/手的比例转换为手数，每 1手（10张）为一个申购单位。 6. 一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行，网上申购简称为“天润发债”，申购代码为“733419”。 7. 每个证券账户的最低申购数量为 1手（10张，1,000元），超过 1手必须是 1手的整数倍。每个账户申购数量上限为 1,000手（1万张，100万元）。 8. 当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施。 9. 本次发行由主承销商以余额包销方式承销，主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 29,700.00万元。

联系方式： - 发行人：新疆天润乳业股份有限公司 - 联系人：冯育菠 - 联系地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路 2702号 - 联系电话：0991-3960621 - 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 - 联系人：股权资本市场部 - 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16号院 1号楼泰康集团大厦 - 发行咨询电话：010-56051633、010-56051626

发行人：新疆天润乳业股份有限公司 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 2024年 10月 24日