盈康生命: 北京市金杜律师事务所关于盈康生命科技股份有限公司向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书内容摘要

（原标题：北京市金杜律师事务所关于盈康生命科技股份有限公司向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书）

北京市金杜律师事务所关于盈康生命科技股份有限公司向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书

一、本次发行的批准和授权 1. 发行人董事会关于本次发行的决议 - 2022年8月12日，第五届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了多项与本次发行有关的议案。 - 2023年6月20日，第五届董事会第三十三次（临时）会议审议通过了多项与本次发行有关的议案，并提议召开2023年第二次临时股东大会。 - 2023年12月29日，第六届董事会第五次（临时）会议审议通过了多项与本次发行有关的议案。 - 2024年4月19日，第六届董事会第七次会议审议通过了延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案。

1. 发行人股东大会关于本次发行的决议
2. 2023年7月6日，2023年第二次临时股东大会审议通过了多项与本次发行有关的议案。

3. 2024年5月13日，2023年年度股东大会审议通过了延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案。

4. 本次发行已经深交所审核通过及中国证监会同意注册

5. 2024年6月28日，深交所上市审核中心对发行人向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为发行人符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
6. 2024年8月27日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意盈康生命科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》。

二、本次发行的发行过程和发行结果 1. 本次发行的发行对象 - 本次发行的发行对象为发行人控股股东青岛盈康医疗投资有限公司（以下简称盈康医投），其以现金认购本次发行的股份。 - 盈康医投不属于私募投资基金，无需履行相关私募备案程序。 - 盈康医投本次认购的资金来源为自有资金及/或合法自筹资金。

1. 本次发行的相关协议
2. 2022年8月12日，发行人与盈康医投签署了《股份认购协议》。

3. 2023年12月29日，发行人与盈康医投签署了《补充协议》。

4. 本次发行的发行价格和发行数量

5. 本次发行的发行价格为8.99元/股，最终发行数量为107,897,664股，合计募集资金总额为人民币969,999,999.36元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币960,389,277.71元。

6. 本次发行的缴款和验资

7. 2024年10月15日，发行人及保荐人（主承销商）向盈康医投发出《缴款通知书》。
8. 截至2024年10月17日，盈康医投已将认购资金全额汇入保荐人（主承销商）指定的认购资金专用账户。
9. 和信会计师事务所对本次发行认购对象缴付认购款的情况进行了验证，并出具了《盈康生命科技股份有限公司向特定对象发行股票认购资金到位情况验证报告》。
10. 2024年10月18日，保荐人（主承销商）将上述认购资金扣除保荐承销费后的余额划转至发行人指定的本次募集资金专用账户内。
11. 和信会计师事务所对本次发行募集资金到达发行人本次募集资金专用账户的情况进行了审验，并出具了《盈康生命科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》。

三、结论 截至本法律意见书出具日，发行人本次发行已取得必要的批准与授权；本次发行涉及的《股份认购协议》《补充协议》等相关法律文件合法有效；本次发行的发行对象、发行价格和发行数量、募集资金总额、缴款和验资符合《管理办法》《证券发行与承销管理办法》《实施细则》等相关法律法规的规定及《股份认购协议》《补充协议》的约定；本次发行的发行过程合法、合规，发行结果公平、公正。