苏州天脉: 首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书内容摘要

（原标题：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书）

苏州天脉导热科技股份有限公司（股票简称：苏州天脉，股票代码：301626）将于2024年10月24日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行股票数量为28,920,000股，发行价格为21.23元/股，募集资金总额为61,397.16万元，发行费用合计6,904.54万元，募集资金净额为54,492.62万元。

公司主营业务为各类主流被动散热产品的研发、生产和销售，主要产品包括热管、均温板、导热界面材料、石墨膜等，终端应用主要集中在智能手机、笔记本电脑等消费电子市场。公司客户集中度较高，2021年、2022年和2023年，公司向前五名客户销售额合计占同期营业收入的比例分别为40.40%、32.88%和41.36%。

公司面临的主要风险包括技术迭代风险、客户集中度较高的风险、应收账款金额较大风险和国际贸易摩擦风险。公司提醒投资者注意创业板股票上市初期的市场风险，包括涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险、流通股数量较少的风险、非理性炒作风险、发行市盈率与同行业平均水平存在差异的风险、股票上市首日即可作为融资融券标的的风险、上市后跌破发行价的风险和净资产收益率下降的风险。

公司已在中国证监会“证监许可〔2024〕479号”文同意注册，并在深圳证券交易所《关于苏州天脉导热科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2024〕866号）同意下，完成股票上市的相关准备工作。