苏州天脉: 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告内容摘要

（原标题：首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告）

苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“苏州天脉”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕479号）。本次发行的保荐人（主承销商）为国投证券股份有限公司。发行人的股票简称为“苏州天脉”，股票代码为“301626”。

发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次股票发行价格为21.23元/股，发行数量为2,892万股，全部为新股发行，发行人股东不公开发售股份。本次发行最终战略配售数量为2,892,000股，占本次发行数量的10.00%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额1,446,000股回拨至网下发行。

本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为1,865.35万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的71.67%；网上初始发行数量为737.45万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的28.33%。回拨后，网下最终发行数量为1,344.75万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的51.67%；网上最终发行数量为1,258.05万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量48.33%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0215515098%，有效申购倍数为4,640.04614倍。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2024年10月17日（T+2日）结束。网上投资者缴款认购的股份数量为12,520,714股，未足额缴款的股份数量为59,786股。网下投资者缴款认购的股份数量为13,447,500股，网下投资者放弃认购数量为0股。

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的30%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月，即每个配售对象获配的股票中，70%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；30%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为4,035,695股，约占网下发行总量的30.01%，约占本次公开发行股票总量的13.95%。

网上、网下投资者放弃认购股份全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为59,786股，包销金额为1,269,256.78元，包销股份的数量约占本次公开发行股票总量的0.21%。

本次发行费用总额6,904.54万元，其中：（1）保荐承销费用：本次发行募集资金总额的7.5%，即4,604.79万元；（2）审计及验资费用：1,160万元；（3）律师费用：584.91万元；（4）用于本次发行的信息披露费用：518.87万元；（5）发行手续费用及其他费用：35.98万元。