森麒麟: 海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年第四次临时受托管理事务报告内容摘要

（原标题：海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年第四次临时受托管理事务报告）

股票简称：森麒麟 股票代码：002984 债券简称：麒麟转债 债券代码：127050

海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年第四次临时受托管理事务报告

一、本次可转债核准情况 公司于2020年11月13日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》，并于2020年12月2日经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。2021年2月1日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》，并于2021年2月23日经公司2020年年度股东大会审议通过。2021年4月30日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券方案（二次修订）的议案》等与本次发行有关的议案。本次修订事项无需提交股东大会审议。经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2293号）批复，森麒麟于2021年11月11日公开发行可转换公司债券人民币219,893.91万元，发行价格为每张人民币100.00元，募集资金总额为人民币219,893.91万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币2,195,682,158.53元。本次发行的可转换公司债券已于2021年12月6日在深圳证券交易所上市。

二、本期债券的主要条款 1. 发行证券的种类：可转换为公司A股股票的可转换公司债券。 2. 发行规模及发行数量：219,893.91万元，共计21,989,391张。 3. 票面金额和发行价格：每张面值为人民币100元，按面值发行。 4. 债券存续期限：自发行之日起6年，即2021年11月11日至2027年11月10日。 5. 债券利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 6. 还本付息的期限和方式：每年付息一次，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。 7. 转股期限：自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即2022年5月17日至2027年11月10日止）。 8. 转股价格的确定及其调整：初始转股价格为34.85元/股，调整后的转股价格为19.95元/股。 9. 赎回条款：到期赎回条款和有条件赎回条款。 10. 回售条款：有条件回售条款和附加回售条款。 11. 转股后的股利分配：因转股而增加的公司A股股票享有与原A股股票同等的权益。 12. 债券持有人及债券持有人会议相关事项：债券持有人的权利和义务，以及债券持有人会议的召开条件。 13. 本次募集资金用途：用于森麒麟（泰国）新建年产600万条高性能半钢子午线轮胎、200万条高性能全钢子午线轮胎项目。 14. 担保事项：本次发行的可转换公司债券不提供担保。 15. 募集资金存管：募集资金将存放于公司指定的募集资金专项存储账户中。 16. 本次发行方案的有效期：有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。 17. 本次可转债最新转股价格：调整前转股价格为20.16元/股，调整后转股价格为19.95元/股，调整后的转股价格自2024年10月21日生效。

三、本次债券重大事项具体情况 根据公司2024年第五次临时股东大会决议，公司2024年半年度权益分派方案以公司权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派2.10元人民币现金（含税），不送股，不以公积金转增股本。“麒麟转债”的转股价格将作相应调整：P1＝P0-D=20.16-0.21=19.95（元/股）。调整前“麒麟转债”转股价格为20.16元/股，调整后转股价格为19.95元/股，调整后的转股价格自2024年10月21日生效。本次“麒麟转债”转股价格调整无需暂停转股。

四、上述事项对发行人影响分析 公司已就上述重大事项进行公告，本次权益分派并调整转股价格的事项不会影响公司可转换公司债券的本息安全，不会对公司偿债能力产生重大不利影响，不会对公司日常经营造成重大影响，不存在其他重大未披露事项及重大风险等。