优彩资源: 优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年度第四次临时受托管理事务报告内容摘要

（原标题：优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年度第四次临时受托管理事务报告）

债券简称：优彩转债 债券代码：127078.SZ

优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年度第四次临时受托管理事务报告

债券受托管理人：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层

二〇二四年十月

1. 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》和《优彩环保资源科技股份有限公司（作为发行人）与长江证券承销保荐有限公司（作为受托管理人）之可转换公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、优彩环保资源科技股份有限公司出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人长江证券承销保荐有限公司编制。

2. 本期债券核准文件和核准规模 本次公开发行可转换公司债券发行方案经优彩环保资源科技股份有限公司2022年 6月 11日召开的第三届董事会第五次会议、2022年 6月 29日召开的 2022年第一次临时股东大会审议通过及 2022年 12月 9日召开的第三届董事会第九次会议审议通过。经中国证券监督管理委员会《关于核准优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2957号）核准，公司于 2022年 12月14日公开发行 600.00万张可转换公司债券，每张面值 100元，募集资金总额为60,000.00万元，扣除相关的发行费用人民币 1,083.09万元后，实际募集资金净额58,916.91万元。经深圳证券交易所《关于优彩环保资源科技股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深证上〔2023〕4号）同意，公司本次公开发行的可转换公司债券于 2023年 1月 9日起在深圳证券交易所上市交易。

3. 优彩转债的主要条款

4. 债券简称及代码：优彩转债，债券代码：127078.SZ
5. 发行规模：本次可转债的发行总额为人民币 60,000.00万元，发行数量为 600.00万张
6. 债券期限：自发行之日起六年，即 2022年 12月 14日至 2028年 12月 13日
7. 票面利率：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.2%、第四年 1.8%、第五年 2.5%、第六年 3.0%。到期赎回价为 115元（含最后一期利息）
8. 还本付息方式：每年付息一次，到期归还本金并支付最后一年利息
9. 转股期限：2023年 6月 20日至 2028年 12月 13日
10. 担保情况：本次发行的可转债不提供担保
11. 信用级别：公司主体信用等级为 A+，评级展望稳定，本次可转换公司债券的信用等级为 A+

12. 最新转股价格：7.20元/股

13. 重大事项 根据公司发布的《关于 2024年前三季度利润分配预案的公告》等相关公告，公司于 2024年 10月 14日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2024年前三季度利润分配预案的议案》。公司拟以实施分配方案股权登记日的总股本减去公司回购专户持有的股份后的数量 2,409,900股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.5元（含税），暂以截止 2024年 9月 30日公司总股本 326,403,018股为基数进行测算，合计拟派发现金股利 48,598,967.7元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，公司剩余未分配利润结转下一年度。现金分红来源为自有资金。本预案尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。

14. 上述事项对发行人影响分析 根据发行人公告及受托管理人了解，公司权益分派方案符合法律规定和公司章程的相关规定，对发行人的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，对发行人的偿债能力及到期兑付能力无重大不利影响，符合《募集说明书》的规定，此决议尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。