华翔股份: 山西华翔集团股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书内容摘要

（原标题：山西华翔集团股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书）

【证券简称】华翔股份 【证券代码】603112 【转债简称】华翔转债 【转债代码】113637

【发行数量】26,649,746股 【发行价格】7.88元/股 【募集资金总额】人民币 209,999,998.48元 【募集资金净额】人民币 207,416,366.65元

【上市时间】本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

【限售安排】发行对象通过本次发行认购的股份自本次发行结束之日起 18个月内不得转让。本次发行结束后，发行对象所认购的公司股份因送红股、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述限售安排。限售期满后，发行对象减持本次认购的股份，按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

【发行对象】山西临汾华翔实业有限公司

【发行方式】向特定对象发行股票

【发行价格和定价方式】本次发行的定价基准日为第二届董事会第三十次会议决议公告日。本次发行的发行价格为 8.37元/股，不低于本次发行的定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的 80%。由于公司实施 2022年年度权益分派，本次发行的发行价格由 8.37元/股调整为 8.19元/股；由于公司实施 2023年年度权益分派，本次发行的发行价格由8.19元/股调整为 7.88元/股。

【募集资金用途】本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。

【对公司的影响】 1. 股本结构：本次发行完成后，公司将增加 26,649,746股有限售条件流通股。 2. 资产结构：本次发行完成后，上市公司总资产规模、净资产规模将相应增加，有利于提升上市公司综合竞争实力、增强持续经营能力和抗风险能力。 3. 业务结构：本次发行完成后，公司的主营业务范围、业务结构不会发生重大变化。 4. 公司治理：本次发行不会对发行人现有公司治理结构产生重大影响，公司仍将保持其业务、人员、资产、财务、机构等各个方面的完整性和独立性。 5. 关联交易和同业竞争：本次发行不会导致其与公司之间产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。