喜临门: 喜临门家具股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案内容摘要

（原标题：喜临门家具股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案）

股票代码：603008 股票简称：喜临门
喜临门家具股份有限公司2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案
注册地址：浙江省绍兴市越城区灵芝镇二环北路 1号
二〇二四年十月
公司声明
1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本预案按照《证券法》《注册管理办法》等要求编制。
3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责，因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。
4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项尚需公司股东大会的审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。
特别提示
1、公司向特定对象发行股票方案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，根据有关法律、法规的规定，本次发行尚需获得公司股东大会审议通过、上交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。
2、本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股）。每股股票面值为人民币 1.00元。
3、本次发行采取向特定对象发行人民币普通股（A股）的方式，公司将在经上交所审核通过并获得中国证监会关于本次发行同意注册文件的有效期内选择适当时机实施。
4、本次向特定对象发行股票的对象为忻泓投资，发行对象以现金方式认购。忻泓投资系公司控股股东的全资子公司，本次向特定对象发行构成关联交易。
5、本次向特定对象发行的定价基准日为公司关于本次发行的第六届董事会第四次会议的决议公告日。本次发行价格为 12.81元/股，不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的 80%。
6、本次向特定对象发行股票数量为 66,354,410股，未超过本次发行前公司总股本的 30%。
7、本次向特定对象发行在董事会阶段确认的发行对象忻泓投资认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。
8、本次发行拟募集资金总额为不超过 85,000.00万元，募集资金扣除发行费用后的净额用于喜临门智能家居产业园项目（二期）和补充流动资金。
9、本次发行前，公司实际控制人陈阿裕先生及其一致行动人合计持有公司35.33%股权。本次发行完成后，不考虑其他股份变动影响因素，陈阿裕先生及其一致行动人合计持股比例为 44.97%。
忻泓投资出资结构如下：
忻泓投资暂未实际开展业务。
忻泓投资成立于 2024年 10月 8日，截至本预案公告之日，忻泓投资未实际开展业务，尚无最近一年财务会计报表。
忻泓投资及其董事、监事、高级管理人员未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。
本次向特定对象发行股票不会导致公司在业务经营方面与忻泓投资、实际控制人陈阿裕及其控制的其他企业之间增加同业竞争或潜在同业竞争。
本预案公告之前，忻泓投资与公司不存在关联交易的情况。
忻泓投资已就其参与本次发行的认购资金来源作出如下承诺：“本公司参与认购本次向特定对象发行股票的资金均为自有及/或自筹资金，来源正当、合法，不存在对外募集、代持、结构化安排或直接、间接使用上市公司及其关联方（上市公司控股股东、实际控制人及一致行动人、实际控制人控制的除上市公司外的其他企业除外）资金用于本次认购的情形；不存在上市公司或利益相关方向本公司提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形；不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形。”
忻泓投资认购本次向特定对象发行股票触发要约收购义务。
2024年 10月 13日，公司与忻泓投资签署了《关于喜临门家具股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票之附条件生效的股份认购合同》。
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00元。
本次发行采用向特定对象发行的方式，在经上交所审核通过并获得中国证监会关于本次发行同意注册文件的有效期内选择适当时机实施。
本次发行价格为 12.81元/股，不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的 80%。
本次发行的股票数量为 66,354,410股，未超过本次发行前公司总股本的 30%。
认购人认购的本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起 36个月内不得转让。
认购人同意在本合同生效后，按照喜临门和本次发行保荐机构（主承销商）发出的缴款通知的约定，以现金方式一次性将全部认购价款划入保荐机构（主承销商）。
本项目计划总投资额为75,859.20万元。
经测算，项目达产后，本项目预计年均营业收入为145,050.00万元，年均净利润为14,745.01万元，税后内部收益率为19.40%，税后投资回收期为6.54年（含建设期）。
公司拟将本次发行募集资金中的20,000.00万元用于补充流动资金。
本次向特定对象发行募集资金使用符合公司未来发展战略规划以及相关政策和法律法规，募集资金用途合理、可行。
本次发行对公司业务及资产的影响，本次发行完成后，公司主营业务仍为家具产品的设计、研发、生产和销售，不会发生重大变化。
公司始终以“致力于人类健康睡眠”为使命，专注于设计、研发、生产和销售以床垫为核心的高品质家居用品。
公司通过本次发行补充流动资金，可以优化公司资本结构，有利于提升公司整体资本实力，为公司未来经营发展提供资金支持，推进公司业务长远发展，提升公司的综合竞争力。
公司未来十二个月内将根据业务发展情况确定是否实施其他股权融资计划。
为维护全体股东的合法权益，保护中小投资者利益，公司针对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报进行了认真分析，并制定了应对摊薄即期回报的具体措施。